Pierwsza dywidenda funduszu dywidendowego Generali PPF Invest
Generali PPF Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych wypłacił uczestnikom funduszu za pierwszy rok swojego istnienia dywidendę w wysokości 6%. Wysokość dywidendy odpowiada średniej stopie zwrotu osiąganej przez obligacje korporacyjne i trzykrotnie przekracza długookresową dywidendę najszerszego amerykańskiego indeksu akcyjnego S&P500. Fundusz jest dystrybuowany przez spółkę ČP INVEST.
Dywidenda w wysokości 6 procent z wartości nominalnej jednostki uczestnictwa została wypłacona we wszystkich walutach, w których funduszy jest dystrybuowany (PLN, EUR, CZK). Zdaniem głównego stratega inwestycyjnego Generali PPF Invest Michala Valentíka stopa zwrotu funduszu w 2012 roku jest zasługą bardzo dobrego wyboru obligacji, szczególnie rentownych prywatnych spółek umiejscowionych w zdrowym ekonomicznie regionie środkowej i wschodniej Europy, w tym także Rosji.
- „W okresie spadków na giełdzie i średnich zysków, funduszom obligacji korporacyjnych udało się uzyskać stopę zwrotu wyższą niż większości szeroko zdywersyfikowanym funduszom akcyjnym. Również w okresie wzrostów na giełdzie, stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych przekraczały wyniki funduszy akcyjnych. W związku z tym, fundusze obligacji korporacyjnych mogą stać się stabilnym punktem każdego portfela inwestycyjnego“ - dodaje Michal Valentík.
Fundusz ten przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych regularną wypłatą dywidendy oraz mogących ulokować swoje wolne środki na minimalny okres 3 lat. Strategia inwestycyjna Generali PPF Funduszu Dywidendowego Obligacji Korporacyjnych jest podobna do tej stosowanej w Funduszu Obligacji Korporacyjnych spółki ČP INVEST, który przez ostatnie 10 lat swojego istnienia systematycznie rocznie zyskuje średnio +6%.
Strategia ta opiera się na dokładnej dywersyfikacji powierzonych środków na poszczególne regiony, sektory i emitentów, przy czym portfel funduszu składa się z pięćdziesięciu tytułów. Takie podejście wyraźnie ogranicza wpływ ryzyka kredytowego, które jest związane z inwestycjami w obligacje korporacyjne.
Podstawowe informacje o funduszu:
Waluta funduszu: PLN
Minimalna wysokość pierwszego zakupu: 500 PLN
Minimalna wysokość kolejnego zakupu: 50 PLN
Opłata wstępna: zgodna z cennikiem 0,3 – 1 %
Opłata końcowa: 0 %
/kk
Dywidenda w wysokości 6 procent z wartości nominalnej jednostki uczestnictwa została wypłacona we wszystkich walutach, w których funduszy jest dystrybuowany (PLN, EUR, CZK). Zdaniem głównego stratega inwestycyjnego Generali PPF Invest Michala Valentíka stopa zwrotu funduszu w 2012 roku jest zasługą bardzo dobrego wyboru obligacji, szczególnie rentownych prywatnych spółek umiejscowionych w zdrowym ekonomicznie regionie środkowej i wschodniej Europy, w tym także Rosji.
- „W okresie spadków na giełdzie i średnich zysków, funduszom obligacji korporacyjnych udało się uzyskać stopę zwrotu wyższą niż większości szeroko zdywersyfikowanym funduszom akcyjnym. Również w okresie wzrostów na giełdzie, stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych przekraczały wyniki funduszy akcyjnych. W związku z tym, fundusze obligacji korporacyjnych mogą stać się stabilnym punktem każdego portfela inwestycyjnego“ - dodaje Michal Valentík.
Fundusz ten przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych regularną wypłatą dywidendy oraz mogących ulokować swoje wolne środki na minimalny okres 3 lat. Strategia inwestycyjna Generali PPF Funduszu Dywidendowego Obligacji Korporacyjnych jest podobna do tej stosowanej w Funduszu Obligacji Korporacyjnych spółki ČP INVEST, który przez ostatnie 10 lat swojego istnienia systematycznie rocznie zyskuje średnio +6%.
Strategia ta opiera się na dokładnej dywersyfikacji powierzonych środków na poszczególne regiony, sektory i emitentów, przy czym portfel funduszu składa się z pięćdziesięciu tytułów. Takie podejście wyraźnie ogranicza wpływ ryzyka kredytowego, które jest związane z inwestycjami w obligacje korporacyjne.
Podstawowe informacje o funduszu:
Waluta funduszu: PLN
Minimalna wysokość pierwszego zakupu: 500 PLN
Minimalna wysokość kolejnego zakupu: 50 PLN
Opłata wstępna: zgodna z cennikiem 0,3 – 1 %
Opłata końcowa: 0 %
/kk
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
05.03.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania