Debiutanci na piątkę

Uzyskanie wysokiej oceny w Rankingu Analiz Online to jedno, jednak dużo trudniej utrzymać ją w dłuższym okresie. To zadanie udało się kilku debiutantom

W tym roku pierwszą 12-miesięczną ocenę rankingową otrzymało 27 funduszy. Z tego osiem rozwiązań otrzymało ocenę dobrą lub bardzo dobrą i zdołało ją utrzymać przez kolejne miesiące. W gronie tych produktów znalazły się AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO), Alior Pieniężny (Alior SFIO), Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO), Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO), BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO), BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO), Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) oraz Investor Niemcy (Investor SFIO).

Spośród tegorocznych rankingowych debiutantów najwyższą 12-miesięczną stopę zwrotu wypracowali dwaj reprezentanci grupy funduszy akcji polskich – BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) oraz AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO). Wartość jednostek obu rozwiązań wzrosła o ok. +30%, dzięki czemu oba fundusze znalazły się w gronie dziesięciu najlepszych rozwiązań o strategii uniwersalnej.

Jeśli chodzi o produkt z oferty TFI BGŻ BNP Paribas, warto zwrócić uwagę, że jest to drugi największy fundusz wśród debiutantów pod względem wartości napływów – saldo wpłat i wypłat liczone od początku działalności do marca 2017 r. wynosi blisko 55 mln zł. Od rozpoczęcia działalności w marcu ub.r. fundusz cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów (ujemne saldo sprzedaży odnotowano tylko w maju 2015 r.).

Dobrze wypadły także dwa produkty z grupy funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych, czyli Investor Niemcy (Investor SFIO) oraz Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO). Stopy zwrotu wypracowane przez oba rozwiązania w ciągu minionych 12 miesięcy wyniosły odpowiednio +27% i +25,1%. Fundusze te radzą sobie dobrze także w tym roku – wartość ich jednostek wzrosła o ok. +13%.

Szczególnie dobrze wypada zwłaszcza produkt z oferty Investors TFI – od grudnia miesięczne wyniki znajdują się w pierwszym/drugim kwartylu. Warto zwrócić uwagę, że Investor Niemcy to nie do końca debiutant. Fundusz ten w ubiegłym roku miał zmienioną strategię – do 24 lutego dostępny był pod nazwą Investor Agrobiznes. Produkt ten jako jedyny w całej grupie funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych skupia się na rynku niemieckim. Inwestycje realizowane są poprzez lokowanie kapitału w jednostki/certyfikaty zagranicznych funduszy.

Utrzymanie wysokich not rankingowych w dłuższym terminie nie jest najłatwiejszym zadaniem. W ubiegłym roku po raz pierwszy 12-miesięczną ocenę rankingową uzyskało 59 funduszy. Wśród nich 25 produktów jako pierwszą notę rankingową otrzymało ocenę bardzo dobrą lub dobrą. Jednak tylko dziesięć funduszy zdołało utrzymać ten wynik w okresie wynoszącym przynajmniej sześć miesięcy.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.