PKO Krajowy Fundusz Zrównoważony pro UFK
mieszane polskie zrównoważone
PKO Życie TU
Aktualna wartość J.U.
18.09.2025
-0,02 PLN / -0,04%
Zmiana 1D
18.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO Życie TUPoprzednie nazwy funduszu
Nordea Krajowy Zrównoważony UFK;
Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony UFK
Data uruchomienia
27.01.2000
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
15,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,87 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,94% | od 1,10% do 3,31% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,23 | od 0,12 do 0,37 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
50% WIG + 50% Indeks Rynku Obligacji Skarbowych
Polityka inwestycyjna
Fundusz będzie lokował pozyskane środki w papiery dłużne, depozyty bankowe oraz akcje spółek notowanych na GPW lub rynku regulowanym. Inwestycje w akcje dokonywane będą przede wszystkim na podstawie kryteriów fundamentalnych, biorących pod uwagę kondycję finansową i perspektywy rozwoju poszczególnych spółek. Fundusz ten charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka - oprócz ryzyka stóp procentowych i ryzyka kredytowego, występuje tutaj również ryzyko rynku akcji. W związku z uwzględnieniem w portfelu możliwości, jakie oferuje rynek akcji, wartość jednostki uczestnictwa tego funduszu będzie podlegać większym wahaniom, niż ma to miejsce w przypadku funduszu instrumentów dłużnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
