PZU Fundusz Modelowy Zrównoważony UFK (Multi Kapitał)
mieszane polskie zrównoważone
PZU Życie
Aktualna wartość J.U.
10.11.2025
1,06 PLN / +0,76%
Zmiana 1D
10.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PZU ŻycieData uruchomienia
16.03.2017
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.10.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 2,15 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,08% | od 0,78% do 3,06% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,33 | od 0,29 do 0,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Środki lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych według następujących limitów: od 40% do 60% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy ochrony kapitału, rynku pieniężnego oraz papierów dłużnych, od 40% do 60% w jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 50% aktywów inwestowana będzie w fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU. W skład portfela mogą wchodzić tylko fundusze, do których wpłaty dokonywane są w PLN lub wyceniane są w tej walucie. Dobór funduszy inwestycyjnych do portfela jest dokonywany nie rzadziej niż co kwartał.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
