PZU - Investor Zrównoważony UFK
mieszane polskie zrównoważone
PZU Życie
Aktualna wartość J.U.
11.11.2025
0,00 PLN / 0,00%
Zmiana 1D
11.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PZU ŻyciePoprzednie nazwy funduszu
PZU - DWS Zrównoważony UFK
Data uruchomienia
03.04.2006
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
45,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Investor Zrównoważony
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.10.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,15 | od 0,00 do 2,15 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,54% | od 0,78% do 3,06% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,38 | od 0,29 do 0,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje oraz inne instrumenty udziałowe. Pozostałe środki inwestowane są w papiery dłużne. Trzon portfela akcyjnego stanowią akcje polskich spółek. Pozostała część inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz w USA. Część dłużną portfela stanowią przede wszystkim polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
