Ergo Hestia Agresywnego Inwestowania UFK
mieszane polskie aktywnej alokacji
STUnŻ Ergo Hestia
Aktualna wartość J.U.
09.12.2025
-0,09 PLN / -0,03%
Zmiana 1D
09.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
STUnŻ Ergo HestiaData uruchomienia
04.05.1998
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
29,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,37 | od 0,00 do 1,96 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,78% | od 0,04% do 4,28% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,24 | od 0,00 do 0,43 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
W skład aktywów funduszu wchodzą akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe, środki pieniężne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Głównym przedmiotem lokat funduszu są akcje, których udział nie powinien być niższy niż 40% aktywów i nie powinien przekraczać 80% wartości zarządzanych aktywów. Powyższe inwestycje mogą być dokonywane poprzez zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
