Najpopularniejsze fundusze w serwisie Analizy.pl (2023)

Bycie popularnym funduszem w naszym serwisie niekoniecznie przekłada się na pozyskiwane aktywa. Niektóre z nich notują w tym roku przewagę wypłat. Są to natomiast fundusze, które znajdują się w portfelach wielu klientów.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

LISTA NAJPOPULARNIEJSZYCH FUNDUSZY W SERWISIE ANALIZY.PL (2023)

1. Skarbiec Spółek Wzrostowych
2. Generali Korona Dochodowy
3. PKO Technologii i Innowacji Globalny
4. PKO Akcji Rynku Złota
5. Investor Nowych Technologii
6. Goldman Sachs Obligacji
7. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
8. Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)
9. QUERCUS Agresywny
10. Goldman Sachs Indeks Surowców

Absolutnym liderem naszego zestawienia 10 najpopularniejszych funduszy w naszym serwisie w tym roku został (zresztą nie po raz pierwszy) Skarbiec Spółek Wzrostowych . Fundusz inwestuje w spółki z dużym potencjałem wzrostu, w szczególności ze względu na rozwój nowoczesnych technologii, zmiany demograficzne oraz światowe trendy konsumpcyjne. W przeszłości dostarczył swoim klientom sporo emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. W 2020 roku wykręcił najwyższy wynik ze wszystkich funduszy +122%, przez kolejne dwa lata ponosił straty, w tym w 2022 roku na poziomie aż -65% - był to drugi najgorszy wynik wśród wszystkich funduszy (szacujemy, że ta strata odpowiadała aż 945 mln zł). Ten rok natomiast zakończy w okolicach 48% (na 22 grudnia zajął 11 miejsce).

Ogromne zyski w 2020 roku przyciągnęły klientów, którzy w 2021 roku wpłacili do niego 290 mln zł. Straty w kolejnych dwóch latach niespecjalnie zniechęciły klientów – w 2022 roku wpłacili do niego kolejne ponad 250 mln zł, a do listopada 2023 roku – 100 mln zł. Na koniec listopada jego aktywa sięgnęły 959 mln zł (w szczytowym momencie było to 1,5 mld zł).

Na drugim miejscu pod względem liczby wyświetleń w tym roku zajął Generali Korona Dochodowy. W przeszłości fundusz cieszył się dużym uznaniem wśród klientów oraz ogromnym powodzeniem. W szczytowym momencie (luty 2020) zarządzał blisko 7 mld zł! Obecnie strumień nowych środków jest niewielki, a aktywa nie przekraczają 3 mld zł. Wśród funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii wyróżnia się aktywnością w poszukiwaniu stopy zwrotu. Zarządzający chętnie wykorzystuje bardziej złożone strategie i mechanizmy. Historycznie taki profil pozwalał na walkę (z powodzeniem) o najwyższe miejsca w grupie. Dobra passa skończyła się w drugiej poł. 2021 roku, gdy ofensywny portfel padł ofiarą dekoniunktury rynkowej. Dodatkowo w I kwartale 2022 roku fundusz poniósł znaczną stratę na obligacjach firm rosyjskich, przez co cały rok zakończył z ponad 5-proc. stratą. Ten rok wypada już znacznie lepiej, do 22 grudnia fundusz zarobił prawie 12%.

Pierwszą trójkę najpopularniejszych funduszy w naszym serwisie zamyka PKO Technologii i Innowacji Globalny, który tylko nieznacznie wyprzedził fundusz o podobnym profilu Investor Nowych Technologii. Oba fundusze inwestują w spółki głównie z sektora technologii (głównie amerykańskie) – pierwszy zarówno bezpośrednio w spółki, jak i poprzez fundusze zagraniczne, drugi – głównie w spółki.  Mimo podobnego profilu składy ich portfeli potrafią się mocno różnić, co widać także po wynikach. W 2020 roku znacznie lepiej radził sobie fundusz Investorsa (zarobił 45%, dwukrotnie więcej od funduszu z PKO TFI), ale już w trzech kolejnych latach lepiej sobie radzi PKO Technologii i Innowacji. W zeszłym bardzo trudnym roku oba poniosły stratę, a w tym - oba zarobiły po ponad 30%. Pierwszy z funduszy notuje w tym roku głównie odpływy (łącznie ponad -0,4 mld zł), mimo to utrzymał pozycję największego funduszu akcji zagranicznych w Polsce z aktywami wartymi 2,6 mld zł. Fundusz Investorsa notuje niewielkie napływy i na koniec listopada zarządzał 0,3 mld zł.

Wśród najpopularniejszych funduszy w naszym serwisie znalazł się jeden fundusz z oferty zagranicznej instytucji - Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN). Jest to aktywnie zarządzany fundusz, którego aktywa są inwestowane w akcje spółek zaangażowanych w sektor złota (min. 2/3 aktywów), a także w akcje spółek powiązanych z innymi metalami szlachetnymi oraz pośrednio w złoto i inne metale szlachetne za pośrednictwem funduszy.

Zobacz listę najpopularniejszych funduszy akcji zagr. w serwisie 

Reklama

Jedynym funduszem z naszego zestawienia, który znalazł się także w zestawieniu 10 najpopularniejszych funduszy w 2023 roku (pod względem pozyskanych aktywów do końca listopada), znalazł się Goldman Sachs Obligacji. W 11 miesięcy tego roku klienci wpłacili do niego ponad 0,9 mld zł. Jest to obecnie największy fundusz detaliczny w Polsce, zarządzający 5,8 mld zł. Fundusz przez wiele lat wyróżniał się na tle konkurencji, niemal każdego roku istotnie bijąc średnią. Kilkukrotnie został wyróżniony nagrodą Alfa. W tym roku mimo niezłego wyniku (13,5%) wypada jednak przeciętnie, a nawet nieco gorzej od średniej (o -0,8 pkt proc.). Nie odnotowaliśmy istotnych zmian w sposobie zarządzania, więc pozostaje mieć nadzieję, że to tylko chwilowa sytuacja (fundusz odnotował spadek oceny ratingowej z najwyższej - 5 do 4 gwiazdek we wrześniu tego roku).