Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (33)

Rafał Bogusławski zamienił warte 2 tys. zł jednostki funduszu PKO Akcji Rynku Amerykańskiego na PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy  oraz fundusz Pekao Akcji Amerykańskich na Pekao Dochodu USD.

Reklama

Dokonał także sprzedaży funduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych o wartości 4 tys. złotych i za tę kwotę kupił fundusz Quercus Ochrony Kapitału.

– Allianz Obligacji Inflacyjnych wymieniam na fundusz z krótszym duration i inwestującym przede wszystkim na polskim rynku, czyli Quercus Ochrony Kapitału. Zamiana PKO Rynku Akcji Amerykańskiego i Pekao Akcji Amerykańskich to obniżenie ekspozycji na rynki akcji i przygotowanie „miejsca” albo na fundusze operujące na polskim rynku akcji, albo w USA, ale nie oparte na indeksie S&P 500. Końcówka roku może być na rynkach akcji nerwowa – tłumaczy Rafał Bogusławski.

Prognozowany skład portfela RBI na 14.12.2023 (po transakcji, ale z wycenami z 12.12). Przy większych zmianach cen aktywów skład portfela może się nieco różnić.

Po transakcji w portfelu Rafał ma łącznie nieco ponad 33% funduszy akcyjnych i surowcowych (po uwzględnieniu wzrostów z 13 grudnia). Funduszy akcyjnych jest 22,8%, surowcowych 8,3% i w funduszu Pekao Dochodu USD 10% tego funduszu stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie, szacunkowo stanowi to ok. 1,5% portfela.

Wyniki portfela

Od początku inwestycji portfel stracił 3,4%. W tym roku zarobił 10,4%.

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na: https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się