Największe fundusze inwestycyjne w Polsce

Zdecydowana większość funduszowych miliarderów to produkty dłużne. To nie dziwi, gdyż to właśnie strategie obligacyjne cieszą się największą popularnością w ostatnich latach. Od lat liderem jest PKO Obligacji Skarbowych, który był szczególnie popularny w 2017 i 2018 roku, a w szczytowym momencie w listopadzie 2018 zarządzał prawie 15 mld zł. Jednak od tamtego czasu praktycznie każdego miesiąca notuje przewagę umorzeń. W samym 2020 roku jego aktywa zmniejszyły się o prawie jedną trzecią do 6,7 mld zł.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Po piętach depcze mu PKO Obligacji Długoterminowych, który sukcesywnie pozyskuje nowe aktywa. W samym 2020 roku wzrosły one o prawie 1/3 do 6,1 mld zł (dzięki czemu przeskoczył z czwartej na drugą pozycję), a w ciągu ostatnich 2 lat wzrosły aż pięciokrotnie. W efekcie z drugiego na trzecie miejsce spadł Generali Korona Dochodowy z 5,8 mld zł.

Rok 2020 był szczególnie udany dla NN Investment Partners TFI, które pozyskało najwięcej nowych środków ze wszystkich TFI (prawie 3 mld zł netto), i którego aktywa przekroczyły granicę 20 mld zł. Aż dwa fundusze tego TFI trafiły dzięki temu do pierwszej dziesiątki największych produktów: NN Krótkoterminowych Obligacji (4,2 mld zł, wzrost o 67% w rok) oraz NN Obligacji (3,7 mld zł, wzrost o 39%). Do pierwszej dziesiątki awansował także PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, którego aktywa wzrosły o blisko 30%.

Nie jest zaskoczeniem, że najwięcej „funduszowych miliarderów” pochodzi z oferty TFI powiązanych z którąś z grup bankowych czy ubezpieczeniowych. Poza nimi znajdziemy też cztery fundusze z niezależnych TFI: Investors TFI i Quercus TFI. W samym grudniu po ponad dwóch latach przerwy powrócił Investor Zrównoważony.

Jest to jeden z zaledwie siedmiu miliarder owych funduszy z innego niż dłużny segmentu. Na 36 produktów mamy 5 funduszy mieszanych i zaledwie dwa akcyjne: PKO Technologii i Innowacji Globalny (1,8 mld zł) oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO (1,4 mld zł) – jedyny fundusz pasywny w zestawieniu.

W sumie w „miliardowych” funduszach otwartych ulokowane jest 85 mld zł, czyli praktycznie połowa wszystkich środków zgromadzonych w funduszach detalicznych.

15 z największych funduszy inwestycyjnych dostępna jest bez opłat dystrybucyjnych na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl (sprawdź Listę Funduszy Inwestycyjnych).