OFE straciły w 3 lata średnio -22,84%

KNF publikuje oficjalną 3-letnią stopę zwrotu dwa razy w roku - w marcu i wrześniu. Najgorszy dotychczas wynik padł pół roku temu na koniec marca, kiedy średnia ważona stopa zwrotu wyniosła -25,1%. 

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Tak duże straty są pochodną słabego zachowania warszawskiej giełdy. Indeks WIG stracił w ciągu ostatnich 3 lat -23,1%, a WIG20 -30,2%. Najwięcej właśnie w marcu tego roku, kiedy zamknięto gospodarkę w celu walki z koronawirusem. Główny indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 stracił wtedy -12,5%, a naszej rodzimej WIG -15,5%. 

Wyniki OFE były podobne, co wynika z tego, że od 2014 roku (na skutek reformy) OFE są de facto funduszami akcyjnymi (ich portfele w ponad 80% są wypełnione akcjami). 

Wszystkie fundusze emerytalne w okresie 29 wreześnia 2017 r. do 30 września 2020 r. poniosły stratę. Najmniejszą odnotowało OFE Aegon (-20,561%). Niewiele więcej straciły także Amplico OFE oraz OFE Pocztylion. Różnica między skrajnymi wynikami wyniosła 4 punkty procentowe. Najsłabszy fundusz w analizowanym okresie stracił -24,56%.