Spółki medyczne nie wystarczą, Trigon dodaje dopalacz

Trigon TFI zmienia strategię funduszu Medyczny Publiczny FIZ. Poza spółkami medycznymi, aktywa będą lokowane także w spółki typu wzrostowego

Medyczny Publiczny FIZ został utworzony 2 lata temu jako fundusz o charakterze publicznym (certyfikaty można było nabyć już od 100 zł). Zarządza nim Marcin Szuba, który wcześniej przez kilka lat z sukcesem zarządzał funduszami medycznymi w TFI PZU, a od października 2014 roku od podstaw przez niego stworzonym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ (GFM FIZ) w Trigon TFI.

Moment uruchomienia funduszu przypadł jednak na nie najlepsze czasy na rynku spółek medycznych. Po latach dynamicznych wzrostów, od 2015 r. spółkom stanowiącym podstawę inwestycji przyszło zmagać się z giełdową korektą oraz regulacyjnym zamieszaniem. W efekcie, po 2 latach działalności wynik jest ledwo nad kreską. Pozyskane w pierwszej emisji certyfikatów aktywa (27 mln zł), na skutek wypłat, stopniały do nieco ponad 16 mln zł. Przebudowa strategii więc nie dziwi.

Zmiana ma charakter poważny. Marcin Szuba nadal będzie zarządzał funduszem – ale tylko ok. połową portfela. Druga jego część od stycznia zostanie przekazana w zarządzanie Michałowi Cichoszowi oraz Tomaszowi Piotrowskiemu, zarządzającym funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (który w ciągu 2 ostatnich lat zarobił ponad +40%). Ta część portfela będzie lokowana w spółki typu wzrostowego (growth stocks) o globalnym zasięgu, notowane na giełdach w USA, Europie, Chinach czy Japonii. Kluczem selekcji będą czynniki fundamentalne oraz kryteria jakościowe stosowane w zarządzającym ponad 150 mln zł funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ.

Zmianie uległa też nazwa funduszu na Trigon Medycyny i Innowacji FIZ.

- Spółki z sektorów wzrostowych takich jak IT, e-commerce, konsumpcja oraz spółki z sektora medycznego i biotechnologicznego, mają wiele wspólnych mianowników: są wysoko innowacyjne, działają w branżach, w których panują silne długoterminowe trendy, posiadają wysokie wskaźniki zwrotu na zainwestowanym kapitale, generują duże przepływy gotówki, posiadają unikalne przewagi konkurencyjne czy też patenty, a co najważniejsze, mogą działać globalnie – wyjaśnia Trigon TFI.

– Uważamy, że tak skonstruowany portfel oraz wzmocnienie składu zarządzających pozwolą lepiej zdywersyfikować składniki lokat funduszu oraz w lepszym stopniu dostosują go do obecnych warunków rynkowych – mówi Jakub Adamowicz, Dyrektor Rozwoju Trigon TFI. – Trigon Medycyny i Innowacji FIZ zamierza w jak najlepszy sposób wykorzystywać różnorodność branżową oraz poszukiwać szansy na wzrost wartości zaangażowanego kapitału w wielu sub-segmentach globalnych indeksów. Liczymy, że obecni oraz przyszli uczestnicy docenią wartość wprowadzonych zmian, a osiągane przez fundusz stopy zwrotu będą satysfakcjonujące – dodaje.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.