Zyski w trudnych warunkach w „Milionie w portfelu”

Pierwszy sezon „Miliona w portfelu” w nowej odsłonie już za nami. Łącznie w trakcie jego trwania wirtualne inwestycje zaprezentowało 39 uczestników. Ich średni wynik wyniósł +2,5%, jest to dobry rezultat w kontekście dużej zmienności panującej na rynkach finansowych w ostatnich tygodniach. Warto przy tym zaznaczyć, że spośród 39 portfeli zaprezentowanych w programie aż 33 zakończyły 1 sezon z zyskiem.


Najwyższy wynik odnotowała inwestycja Sebastiana Buczka. W okresie od 18 lutego do 21 kwietnia zyskała na wartości aż o +17,2%. Portfel prezesa Quercus TFI składał się niemal wyłącznie z akcji małych i średnich spółek notowanych na GPW. Jako zabezpieczenie inwestycji ekspert wykorzystał fundusz QUERCUS short (Parasolowy SFIO), który z założenia zyskuje na przecenie akcji firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Jego  celem jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short. Był to jedyny instrument, który poniósł stratę w portfelu Sebastiana Buczka. Akcje wybranych spółek wypracowały dwucyfrowe stopy zwrotu. Najlepiej spisały się walory Altus TFI (+32,3%) oraz LC Corp. (+23,6%). Wynikom inwestycji sprzyjał okres zakupu instrumentów. Akcje krajowych spółek były nisko wycenione w połowie lutego po silnej przecenie z początku roku.

Tą szansę wykorzystał również Robert Nejman, były zarządzający funduszami AgioFunds TFI, obecnie niezależny analityk. Wirtualna inwestycja eksperta zyskała prawie +10,0% w okresie od połowy lutego do 18 kwietnia. To efekt silnych zwyżek wybranych małych i średnich spółek z GPW. Aż 6 z nich wypracowało ponad +20% stopę zwrotu. Wśród pozycji wybranych przez Roberta Nejmana najwięcej w 1 sezonie „Miliona w portfelu” zyskały akcje Mirbudu +33,8% oraz Mostostalu Zabrze +29,0%. Silnym punktem wirtualnej inwestycji był też ETF z ekspozycją na spółki, których działalność wiąże się z wydobyciem złota i srebra - Market Vectors Gold Miners ETF (+24% w PLN).

Niewiele niższy wynik odnotował Roland Paszkiewicz, dyrektor działu analiz w CDM Pekao. Portfel złożony z polskich akcji, ale również funduszy, których zarządzający inwestują na giełdach rynków wschodzących i rozwiniętych wypracował +9,7% stopę zwrotu. Największy wpływ na wynik miały dobrze spisujące się fundusze Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (+13,1%), PZU Akcji Spółek Dywidendowych (+12,3%) oraz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (+7,8%), których jednostki wypełniały ponad połowę wirtualnej inwestycji. Mocnym punktem portfela okazały się także spółki z GPW. Wśród nich wyróżniła się Astarta, której walory podrożały o prawie +50% od końca lutego. Łącznie ponad +5,0% zysk w 1 sezonie odnotowało 6 uczestników „Miliona w portfelu”.

Eksperci biorący udział w programie największą część zagregowanego portfela zainwestowali w instrumenty oparte o rynek akcji. Wypełniały one ponad 40% wszystkich środków. Na drugim miejscu uplasowały się obligacje skarbowe i depozyty z 30% udziałem w zagregowanym portfelu.

Kamil Koprowicz
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się