BPH TFI kusi promocjami i zapowiada funduszową nowość

W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskują fundusze dywidendowe. Z jednej strony stanowią źródło atrakcyjnych zysków, a z drugiej, poprzez niższą zmienność wycen akcji spółek wypłacających dywidendy, charakteryzują się niższym poziomem ryzyka w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami akcyjnymi.

Na krajowym rynku istnieje już kilka produktów tego typu, lecz rzadkością jest regularne dzielenie się zarobionymi środkami z klientami (w formie dywidendy). Lukę tę zamierza zapełnić BPH TFI. BPH Dywidendowy - fundusz wypłacający dywidendy w trakcie trwania inwestycji, trafi do sprzedaży najprawdopodobniej na początku stycznia 2016 r.

Zarządzający będą inwestować głównie w akcje spółek wypłacających dywidendy - Wśród dobieranych składników do portfela wyszukiwać będziemy zwłaszcza spółek charakteryzujących się wypłatą regularnych oraz przewidywalnych dywidend. Dużą uwagę będziemy także zwracać na firmy z potencjałem wzrostu wypłacanej dywidendy, czyli przedsiębiorstw działających na perspektywicznym rynku, które wykazują strategiczne przewagi konkurencyjne – komentuje Jarosław Lis, dyrektor biura aktywów akcyjnych w BPH TFI. Oprócz instrumentów o udziałowym charakterze, w portfelu funduszu znajdą się także obligacje korporacyjne.

W portfelu funduszu znajdą się zarówno instrumenty z rodzimego parkietu, jak i z rynków europejskich. – Głównym spektrum inwestycyjnym będzie Polska, jednak portfel funduszu będzie uzupełniany także o walory spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym głównie z Austrii, Turcji, Węgier oraz Czech. Nie wykluczamy także inwestycji w pozostałych krajach europejskich – dodaje Jarosław Lis.

W planach zarządzających nowym produktem jest wypłata zysku posiadaczom jednostek w wysokości od 4% do 7% rocznie. Dodatkowo, poprzez dokonywanie odpowiedniej alokacji, zarządzający będą mieć wpływ na wysokość wypłacanego dochodu, tak aby na przestrzeni kolejnych okresów był on możliwie stabilny. Klienci będą otrzymywać wypłaty w pierwszych sześciu miesiącach każdego roku, a jeśli zysk przekroczy 100 zł - zarobione środki otrzymają bezpośrednio na rachunek bankowy. W pozostałych przypadkach, klienci otrzymają dodatkowe jednostki uczestnictwa funduszu.

BPH Dywidendowy dostępny będzie za kilka miesięcy, już teraz natomiast klienci BPH TFI mogą skorzystać z promocji „zwrot opłaty manipulacyjnej”. Wystarczy do 6 listopada złożyć zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa (spośród 13 funduszy dostępnych w ramach parasola BPH FIO bądź funduszu BPH FIO Strategii Akcyjnej), a także utrzymać inwestycję minimum do końca kwietnia 2016 r. Dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w promocji jest wyrażenie zgody na wysyłanie potwierdzeń transakcji w formie elektronicznej. – W ten sposób chcemy rozpocząć proces odejścia od tradycyjnych papierowych potwierdzeń w stronę transakcji wysyłanych pocztą elektroniczną – komentuje Marcin Bednarek, wiceprezes zarządu BPH TFI.

Minimalna kwota zainwestowanych środków wynosi 10 000 zł, czyli równowartość pierwszej wpłaty do oferowanych funduszy. Zwrot pobranej opłaty wstępnej nastąpi w formie jednostek uczestnictwa i stanowić będzie równowartość pobranej opłaty.

Klienci mogą nabywać fundusze w promocji u 6 dystrybutorów, wśród których oprócz podmiotów związanych z TFI (Banku BPH i Biura Maklerskiego Banku BPH), znaleźli się także DM PKO BP, mWealth Management, Private Wealth Consulting oraz Partnerzy Inwestycyjni. 

Magdalena Patynowska
Analizy Online