10 najlepszych funduszy 2013 roku

Po tym, jak przyjrzeliśmy się najsłabszym inwestycjom na rynku funduszy w 2013 r., pora rzucić okiem na liderów ubiegłorocznego podsumowania. Za nami bardzo udany rok na rynku funduszy inwestycyjnych, który większość z nich zakończyła na plusie. Największe zyski w 2013 roku wypracowały fundusze akcji polskich, w szczególności te, których aktywa lokowane są w akcje małych i średnich spółek.

Pierwszą dziesiątkę funduszy z najwyższą stopą zwrotu otwiera Acer Aggressive FIZ, którego jednostka zyskała ponad +50%. To fundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu z dużą ekspozycją na rynek nieruchomości. Siłą napędową autorskiej strategii Jakuba Głowackiego, jednego z głównych udziałowców Quercus TFI, były inwestycje na rynku nieruchomości oraz na rynku kapitałowym. Część kapitałowa zapewniła zysk na poziomie +31%. Zarządzającemu najwyższą stopę zwrotu udało się wypracować na akcjach CD Projektu, Trakcji oraz Mostostalu Zabrze. Stopa zwrotu wypracowana na rynku nieruchomości wyniosła blisko +20%, co było zasługą uzyskania zgody na przekształcenie części projektu deweloperskiego na warszawskiej Pradze Południe.

Drugą najlepszą inwestycją był Copernicus Akcji Dywidendowych. Fundusz, zarządzany przez Bartosza Arenina w minionym roku wypracował wynik na poziomie +49,7%. To rezultat o 38,5 pkt proc. lepszy od średniej w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. Źródłem sukcesu jest świetna passa małych i średnich spółek, które wypełniały jego portfel w ponad 60%. W sumie Copernicus Akcji Dywidendowych już drugi rok z rzędu wypracowuje najwyższy wynik w swojej grupie.

Pierwszą trójkę zamyka ING (L) Japonia, klasyczny fundusz funduszy, lokujący kapitał pośrednio na rynku japońskim przez ING (L) Invest Japan z oferty TFI. Dobry wynik ING (L) Japonia to zasługa hossy na japońskiej giełdzie. Główny indeks tamtejszego rynku, Nikkei 225, tylko w 2013 roku zwyżkował aż o +56,7%.

Na kolejnej pozycji, z wynikiem na poziomie +45,7%, pojawił się Caspar Akcji Polskich, debiutujący na rynku w listopadzie 2012 roku. Zarządzający, Łukasz Marach, okazji inwestycyjnych poszukiwał w segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji. Według ostatnich dostępnych danych wypełniały one portfel akcyjny w blisko 80%. W sumie wśród 10 najlepszych inwestycji roku znalazło się trzech przedstawicieli grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Połowę zestawienia wypełniły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek, które okazały się ubiegłorocznym hitem inwestycyjnym. Zyskują na świetnej koniunkturze w segmencie małych i średnich spółek na GPW. Notowania indeksu mWIG40 w ciągu minionego roku wzrosły o +31,1%, a sWIG80 zyskał w tym czasie +37,3%. Sporą zasługę w tej hossie można przypisać ożywieniu w polskiej gospodarce oraz samym klientom, którzy tłumnie wpłacali środki do funduszy akcji MiŚS. W sumie w ubiegłym roku ich saldo wpłat i umorzeń wyniosło blisko +1,9 mld zł.

Anna Księżak, młodszy analityk

Analizy Online

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.