UNIQA zmienia statut FIO. Chodzi o dostosowanie funduszy do OKI

Zmiany obejmują osiem subfunduszy:

• UNIQA Selektywny Akcji Polskich,
• UNIQA Akcji,
• UNIQA Makroalokacji,
• UNIQA Stabilnego Wzrostu,
• UNIQA Obligacji Uniwersalny,
• UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy,
• UNIQA Obligacji Korporacyjnych,
• UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek.

Do ich statutów dodano zapisy, zgodnie z którymi ich polityka inwestycyjna ma być prowadzona w taki sposób, aby jednostki uczestnictwa mogły zostać uznane za kwalifikowane aktywa w rozumieniu ustawy o OKI.

Więcej o OKI piszemy w artykule: OKI 2027 – co to jest i jak działa Osobiste Konto Inwestycyjne?

W praktyce oznacza to, że UNIQA przygotowuje te subfundusze do tego, by mogły być wykorzystywane w ramach nowego rozwiązania podatkowo-inwestycyjnego.

Reklama

Dodatkowy zapis dotyczy subfunduszu UNIQA Dłużny Uniwersalny Krótkoterminowy. Jeśli jego wskaźnik ryzyka spadnie poniżej określonego poziomu, zastosowanie może mieć niższy limit zwolnienia podatkowego przewidziany w ustawie o OKI.

Zmiany nie dotyczą dwóch subfunduszy: UNIQA Selective Equity oraz UNIQA Akcji Rynków Wschodzących.

Nowe zapisy wejdą w życie 29 grudnia 2026 r.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się