Wkrótce trzecie połączenie funduszy na rynku PPK

Połączenie subfunduszy z obu parasoli: Allianz Plan Emerytalny SFIO (fundusz przejmujący) z Allianz SFIO PPK (d. Aviva) planowane jest na 8 listopada 2024.

Reklama

To pokłosie przejęcia Avivy Investors TFI przez TFI Allianz Polska w lipcu 2022 roku. Była to jedna z największych transakcji na rynku funduszy inwestycyjnych. Allianz z 3,7 mld zł w funduszach (15. gracz na rynku funduszy inwestycyjnych) przejął towarzystwo zarządzające ponad 11 mld zł, dzięki czemu wskoczył do pierwszej dziesiątki największych TFI. Od tego czasu zarządzał dwoma parasolami PPK. Po 8 listopada będzie to już tylko jeden parasol z 9 subfunduszami zdefiniowanej daty.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

To trzecia konsolidacja na rynku PPK.

Wcześniej w 2020 roku Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon Polska zawarły porozumienie, w ramach którego Pocztylion przejął od Aegon PTE zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE. Fundusze z obu instytucji zostały połączone w maju 2021 roku. 

Z oferowania PPK wycofało się także BPS TFI. W sierpniu 2022 roku zarządzanie BPS Emerytura PPK przejął PFR TFI, instytucja wyznaczona, zapewniająca ciągłość zarządzania oszczędnościami w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Połączenie subfunduszy z BPS z subfunduszami PPK z oferty PFR TFI nastąpiło kilka miesięcy później - w grudniu 2022 roku.