Pierwsze przejęcie na rynku PPK

Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon PTE podpisały umowę, na mocy której Pocztylion-Arka PTE 19 października przejmie zarządzanie funduszami Aegon PPK DFE - poinformowała spółka w komunikacie. Po przekazaniu zarządzania Pocztylion będzie zarządzać 8 własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników PPK oraz 8 funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód instytucji nadzoru rozpocznie również prace nad połączeniem funduszy o analogicznym poziomie ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym. Obie firmy będą również współpracować przy oferowaniu PPK pracodawcom.

Reklama

Konsolidacja na rynku PPK była kwestią czasu. Na rynku działa 20 instytucji oferujących prowadzenie i zarządzanie PPK, z których trzy zgarnęły 2/3 aktywów. Kilka firm nie zdołało przekroczyć nawet 1%. Wśród nich znalazło się Aegon PTE, które na koniec czerwca  miało zgromadzone w PPK zaledwie 3,9 mln zł (0,3% rynku). Pocztylion-Arka PTE z ponad 38 mln zł (i ponad 2% udziałem w rynku) na koniec sierpnia zamyka pierwszą dziesiątkę.  

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Sprawdź notowania funduszy PPK

– Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Aegon PTE, dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK i finalnie realizacji tego procesu, a także współpracy z Aegon w zakresie dystrybucji programu, podjęliśmy mając na uwadze ambitne plany rozwoju naszej firmy. Przejęcie zarządzania funduszami PPK i pozyskanie firm korzystających z PPK w Aegon to niewątpliwie jeden z kroków w tym kierunku. Ponadto, zapewniamy, że po przejęciu zarządzania funduszami Aegon PPK dołożymy wszelkich starań, mających na celu kontynuowanie usługi dla dotychczasowych Klientów na co najmniej takim samym poziomie, jak wcześniej – przekonuje Adam Gola, prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

– Po analizie obecnej sytuacji na rynku Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz dotychczasowej pozycji Aegon w tym segmencie zdecydowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Pocztylionem i przekazaniu mu zarządzania funduszami PPK Aegon. W wyniku tej transakcji klienci będą mieli zapewnioną kontynuację zarządzania funduszami PPK przez instytucję o podobnym profilu działania i doświadczeniu inwestycyjnym. Aegon PTE skupi się natomiast na swojej podstawowej działalności, czyli zarządzaniu otwartym funduszem emerytalnym i przygotowaniach do zapowiedzianej reformy OFE i przekształcenia w TFI – mówi Marc van der Ploeg, kierujący Grupą Aegon w Polsce.

– PPK jest projektem, który jest traktowany przez nas strategicznie i jest obecnie dla nas niezmiernie ważny. PPK Pocztylion jest owocem współpracy z naszym akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, w wyniku której opracowaliśmy własne modele matematyczne do zarządzania alokacją funduszy zdefiniowanej daty, celem osiągnięcia najbardziej optymalnych wyników i zwiększenia konkurencyjności Pocztyliona na rynku. Doświadczenie naszego akcjonariusza w kwestii zarządzania aktywami na rynku międzynarodowym, w tym także funduszami zdefiniowanej daty, w których Invesco posiada aktywa w wysokości 145 miliardów dolarów, oraz nasza chęć dalszego rozwoju w obszarze produktów emerytalnych wywołują entuzjazm, którym chcemy podzielić się z naszymi klientami – wyjaśnia Mariusz Wnuk, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.