TFI PZU szykuje cztery nowe fundusze

W październiku 2023 r. oferta funduszy indeksowych inPZU ma się poszerzyć o nowe dwa, które można będzie określić jako „zielone”. Jeden z nich będzie funduszem obligacyjnym, drugi – akcyjnym. Fundusz akcyjny ma być produktem tematycznym, który będzie inwestował w spółki z branży wpisującej się pod względem środowiskowym w tzw. zrównoważony rozwój (ESG).

Reklama

- Zrównoważone inwestycje to dla nas nie tylko slogan reklamowy, ale strategie, które mogą realnie wpływać na otoczenie. Dlatego do „zielonych” produktów podchodzimy bardzo poważnie, także w aspekcie standardów informacyjnych. Nie chcemy być wśród tych, którzy się dostosują dopiero wówczas, gdy ESG zainteresuje szeroką grupę klientów. Chcemy być w tym nurcie od samego początku i wyznaczać standardy – zaznacza Piotr Dmuchowski, wiceprezes TFI PZU.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

TFI PZU przeprowadziło przegląd pod kątem ocen ESG wszystkich aktywów inwestycyjnych w portfelach swoich funduszy. Efektem jest wdrożenie nowych wewnętrznych regulacji dotyczących ryzyka ESG oraz rozbudowa metodologii oceny emitentów przez pryzmat szans i zagrożeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. By pozyskiwać dane, TFI PZU powołało specjalny zespół w ramach działu analiz i wdrożyło wewnętrzne regulacje metodologii oceny emitentów, co ma pozwolić lepiej segregować emitentów pod względem kryteriów ESG. Dzięki temu jako pierwsze krajowe TFI opublikowało raport PAI (Principal Adverse Impact) swojego funduszu jasnozielonego, odzwierciedlający skumulowany wpływ lokat funduszu na zrównoważony rozwój. 

Jak czytamy w Pulsie Biznesu, po pasywnych funduszach towarzystwo zamierza uruchomić dwa fundusze aktywnie zarządzane (obligacyjny i akcyjny) przeważone w kierunku relacji społecznych i ładu korporacyjnego. Mają powstać przez zmianę polityki inwestycyjnej już istniejących funduszy.

Szczegółowe zmiany TFI PZU planuje ogłosić w czwartym kwartale 2023 r., a realnie strategie zostaną udostępnione na przełomie tego i kolejnego roku. Przynajmniej początkowo mają inwestować raczej poza Polską. Zdaniem Dmuchowskiego wciąż trudno jest tworzyć fundusze stosujące kryteria ESG w inwestycjach na polskim rynku, bo polskie spółki ujawniają niewiele informacji na ten temat.