MetLife OFE
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,37 PLN
+0,84 %
wycena na dzień 26.04.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.62% 2.85% 10/12
3m 8.94% 8.46% 2/12
6m 20.44% 19.36% 2/12
12m 24.58% 22.67% 1/12
36m 24.19% 19.24% 1/12
YTD 13.84% 13.43% 3/12
max 342.50% 336.16% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  • zarządzający: Tomasz Stankiewicz (od 08.2006)
    Jacek Babiński (od 06.2011)
    Piotr Grzeliński (od 12.2013)
  • data uruchomienia: 20.05.1999 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 13 483,3 mln PLN (03.2017)
  • segment: emerytalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark:
  • polityka inwestycyjna: Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,03 od -0,00 do 1,03 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,93% od 2,62% do 3,15% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,04 do 0,11 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę