AGIO Kapitał PLUS – zapełnia rynkową niszę
Charakterystyka produktu
AGIO Kapitał PLUS to produkt o rzadko spotykanej na polskim rynku strategii. Wynika to z faktu, iż jego portfel skonstruowany jest w oparciu o obligacje przedsiębiorstw, które oferują atrakcyjniejsze marże kosztem wyższego ryzyka. Ciężar budowania przewagi konkurencyjnej spoczywa właśnie na części korporacyjnej portfela – stanowi ona zwykle ok. 80-85% aktywów netto. W przeciwieństwie do konkurentów liczną reprezentację stanowią nie tyle instytucje finansowe, co spółki z branż oferujących wyższe kupony, takich jak: windykacyjna, deweloperska czy pożyczkowa. Koncentracja na pojedynczym emitencie okresowo sięga kilku procent, co może mieć negatywny wpływ na wyniki w przypadku jego ewentualnych problemów. Kluczem sukcesu tego produktu jest zatem znalezienie równowagi między podejmowanym ryzykiem kredytowym, a uzyskiwaną rentownością.
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
Z uwagi na profil produktu dedykowany jest on świadomym inwestorom, którzy są w stanie zaakceptować wyższe ryzyko (np. związane z potencjalnymi problemami emitenta), aby mieć szanse na ponadprzeciętne stopy zwrotu.
