Prosto w Fundusz #87: Santander Prestiż Alfa

Mieć ciastko i zjeść ciastko? Inwestować w akcje, ale nie tracić na tych inwestycjach, gdy rynek szaleje? To z grubsza zadanie, jakie stoi przed bohaterami najbliższego Prosto w Fundusz na kanałach platformy inwestycyjnej KupFundusz.pl. Santander Prestiż Alfa i Jakub Płotka, zarządzający w Santander TFI już w najbliższy czwartek!

Fundusz stosuje m.in. strategię „market neutral”, która powinna prowadzić do ograniczenia ryzyka rynkowego związanego z rynkiem akcji.

Od początku, czyli od roku 2019 nie miał roku na minusie. Jak jest druga strona medalu? Czyli jakie zyski może osiągać w ramach swojej strategii „market neutral”?

Strategia polega na inwestowaniu aktywów funduszu w akcje spółek niedowartościowanych w relacji do szerokiego rynku przy jednoczesnym zastosowaniu krótkich pozycji na wybrany indeks giełdowy poprzez kontrakty terminowe.

Celem strategii „market neutral” jest ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku akcji. Fundusz zabezpiecza pozycję za pomocą kontraktów terminowych na wybrane indeksy giełdowe.

Więcej w rozmowie na żywo z zarządzającym funduszem Jakubem Płotką z Santander TFI w najbliższy czwartek 23 stycznia 2025 o godzinie 12.00

💥💥💥 Santander Prestiż Alfa 💥💥💥

Fundusz istnieje od siedmiu lat, to propozycja dla klientów, którzy szukają zysku większego, niż oferują lokaty czy WIBOR (fundusz ma pobić WIBOR), ale obawiają się ryzyka charakterystycznego dla rynku akcji. Zarządzający szuka okazji na rynku akcji, ale stosuje strategię „market neutral”, czyli kupuje ciekawe spółki i zawiera kontrakty na krótko na indeksy giełdowe. W ten sposób minimalizuje ryzyko, a zarazem zapewnia sobie ekspozycję na najciekawsze ich zdaniem spółki. Różnica między stopą zwrotu a indeksem to zarobek inwestora/ funduszu. Zarządzanie funduszem wiąże się z selekcją spółek, a nie z hossą czy bessą na szerokim rynku.

Obecnie do 40 spółek w części akcyjnej. Zgodnie z limitami 30-70%, obecnie ok. 35-40%. Po siedmiu latach 19 pkt powyżej WIBOR-u (42% vs 23%).

Przeszło 60% na rynku obligacji obecnie. Trzy segmenty: skarbowe zmiennokuponowe oparte o WIBOR, skarbowe stałokuponowe oraz obligacje korporacyjne, głównie zagraniczne. Nie ma ustalonej stałej proporcji między tymi segmentami. Obecnie np. nowością jest pozycja na stałokuponowe obligacje skarbowe Wielkiej Brytanii.

UK to 16% alokacji geograficznej (drugi co do wielkości rynek po Polsce 72%). Spodziewają się szybszych obniżek stóp procentowych, niż wycenia w tej chwili rynek. Krach na rynku akcji nie powinien mieć wpływu na wyniki funduszu, na rynku obligacji może mieć umiarkowany w zależności od segmentu. Maks. duration 3, maks. alokacja w korporaty maks. 40%, w tym HY maks. 25%.

Pozytywne nastawienie dla polskiego rynku akcji w 2025 roku, widzimy okazje na tym rynku, mamy je także w portfelu, mamy kilka – kilkanaście spółek o atrakcyjnej wycenie, mocnej pozycji rynkowej, poprawiających wyniki.

Zapraszamy!!

Reklama

Więcej o funduszu inwestycyjnym Santander Prestiż Alfa

👌 Więcej informacji o ofercie funduszy Santander TFI

KupFundusz.pl to nowoczesna, w pełni internetowa platforma do samodzielnego inwestowania w fundusze, wyposażona w unikatowe narzędzia do ich analizy, porównania i testowania.

📈 Oferujemy dostęp do ponad 400 funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych z 22 TFI. Nie pobieramy opłat dystrybucyjnych!

👌 Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze, wystarczy się zarejestrować ➡️ https://www.kupfundusz.pl/rejestracja

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne

Tylko u nas

20.01.2025

Prosto w Fundusz #87: Santander Prestiż Alfa

Źródło: KupFundusz.pl

analizy.pl

Santander TFI Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Jakub Płotka market neutral Prosto w fundusz

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

"core" pomysłu na fundusz to selekcja akcji potencjalnie lepszych od indeksu: w domyśle mają rosnąć bardziej niż indeks w czasie wzrostów i spadać mniej w czasie spadków, zatem per saldo, przy dobrym wyborze papierów, fundusz powinien prawie stale piąć się w górę; nie lepiej i klarowniej było pozostać przy tym pomyśle w 100% zamiast rozwadniać go przez dołączanie różnych obligacji, które wnoszą swoje specyficzne, ne zawsze dające się w pełni kontrolować ryzyko?;
dla klienta taka opcja dawałaby, poprzez wykres kursu, czytelną informację o umiejętnościach zespołu, a jeśli te byłyby wysokie, fundusz istotnie biłby fundusze obligacyjne i inflację w każdym roku, nie tylko w długim terminie;

pst | 25.01.2025

No faktycznie, zarobić za ostatni rok 5,95% podczas gdy nawet najbardziej mizerne obligacyjne uniwersalne zarobiły więcej - to naprawdę wyczyn, prawdziwy prestiż 😂 I brać za to 2% za zarządzanie, to już czysta pazerność (ale i polska przerażająca rzeczywistość...). Z całym szacunkiem - na tak wzrostowym rynku, posiłkując się polskimi MiŚS-ami i mocno wzrostową zagranicą, plus korporaty które dały po 8-9% bez wysiłku, ja spokojnie przy mega konserwatywnym podejściu zrobiłbym co najmniej drugie tyle, na pewno ponad 10% (a faktycznie zarobiłem ponad 40, bitcoina nie tykając i mocno dywersyfikując portfel). Pytanie - jak oni to robią? Nie chcą? Nie mogą? Nie potrafią? Pozdrawiam, biolog z wykształcenia

DobryTrader | 20.01.2025

Ten fundusz ma zarabiać w każdych warunkach rynkowych i od 2019 w każdym roku dowozi ten cel z czego w 4 na 6 przypadków stopa zwrotu przekroczyła 5%. I to już po tej `pazernej` opłacie 2%. Także jak widać, chcą i potrafią.

hcr | 22.01.2025