Allianz Polska TFI łączy fundusze parasolowe

Ponad dwa lata temu – w lipcu 2022 roku – Allianz Polska TFI przejął Aviva Investors TFI. Była to jedna z największych transakcji na rynku funduszy inwestycyjnych. Allianz z 3,7 mld zł w funduszach (15. gracz na rynku funduszy inwestycyjnych) przejął towarzystwo zarządzające ponad 11 mld zł, dzięki czemu wskoczył do pierwszej dziesiątki największych TFI. Od tego czasu aktywa pod zarządzaniem wzrosły o 30% do ponad 20 mld zł.

Reklama

Od momentu połączenia trwa powolny proces upraszczania oferty. Do tej pory zmiany dotyczyły głównie subfunduszy działających w ramach przejętego parasola Avivy (pod nową nazwą Allianz Duo FIO). Z 15 subfunduszy zostało 11, których aktywa przekraczają 3,5 mld zł. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Do tej pory: 

• Allianz Globalnych Akcji przejął Allianz Europejskich Akcji,
• Allianz Zrównoważony przejął Allianz Optymalnego Wzrostu, 
• Allianz Stabilnego Inwestowania przejął Allianz Kapitał Plus,
• Allianz Dochodowy przejął Allianz Niskiego Ryzyka.

Kolejna zmiana jest większego kalibru. TFI Allianz Polska zamierza zlikwidować pozostałe subfundusze, a ich aktywa przenieść do odpowiednich subfunduszy swojego sztandarowego funduszu parasolowego Allianz FIO (poprzez połączenie). Część z nich zostanie przeniesionych do istniejących już subfunduszy, a dla pięciu pozostałych powiernik specjalnie utworzył nowe subfundusze w parasolu Allianz FIO (o praktycznie tych samych nazwach). Cała operacja planowana jest na 13 grudnia tego roku. 

Subfundusze przejmowane zaprzestaną przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa 6 grudnia br. W dniu 9 grudnia rachunki nabyć subfunduszy przejmowanych zostaną zablokowane. Subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa od 11 grudnia.

Kolejna duża zmiana planowana jest na końcówkę tego roku. Chodzi o dwa parasole PPK. Allianz Plan Emerytalny SFIO przejmie subfundusze parasola Allianz SFIO PPK (exAviva).