Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (28)

Dzięki sprzedaży całości funduszu PKO Obligacji Skarbowych o wartości około 2540 złotych i sprzedaży za 1000 złotych funduszu Goldman Sachs Indeks Surowców Rafał Bogusławski dysponuje 3536 złotych gotówki (transakcje opisywaliśmy tutaj).

Zgodnie z zapowiedzią środki przeznacza na zakup funduszu Quercus Agresywny, ale nie w całości. Dziś pierwsza transakcja zakupu o wartości 1200 złotych.

– Jesteśmy na rynku w korekcie, więc zakupy funduszu rozkładam w czasie. Średnia cena zakupu będzie zapewne lepsza niż w przypadku jednorazowego zakupu – wyjaśnia Rafał Bogusławski.

Reklama

Podkreśla, że zakupem tym nie zwiększa agresywności całego portfela.

– Wcześniej obniżyłem poziom funduszy udziałowych w portfelu i teraz stopniowo ten udział zwiększę. W przypadku Quercusa przede wszystkim „kupuję zarządzającego”, a nie WIG. Zmiany były podyktowane wcześniejszą koncentracją portfela na spółkach amerykańskich. Poza Uniqa Selektywny Akcji Polskich z funduszy akcyjnych miałbym wyłącznie takie, które większość środków inwestują w spółki amerykańskie – dodaje.

Prognozowany skład portfela RBI na 28.08.2023 (po transakcji, ale z wycenami z 24.08). Przy większych zmianach cen aktywów skład portfela może się nieco różnić.

Po transakcji Rafał łącznie ma w portfelu niecałe 32% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 21,4%, surowcowych 8,8%, a 10% funduszu Pekao Dochodu USD stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie, co szacunkowo stanowi to 1,4% portfela.

W części dłużnej nadal znajdują się głównie fundusze o krótkim duration. Wyjątek stanowi Allianz Obligacji Inflacyjnych, w którym duration jest nieco dłuższe.

Od początku inwestycji portfel stracił 6,5%. W tym roku zarobił 6,9%.

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na: https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.