Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (24)

Zmiana dotyczy części dłużnej portfela. Jest to zamiana Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG na Allianz Konserwatywny.

Reklama

– Fundusz PIMCO to fundusz, w którym są obligacje o długim duration. To oznacza, że przy zmianie oczekiwań inflacyjnych, a co za tym idzie – oczekiwań wobec polityki banków centralnych, na długoterminowych obligacjach znów pojawią się kłopoty – przewiduje Rafał Bogusławski. – Być może za miesiąc, być może jesienią. Inflacja będzie problemem na świecie w perspektywie jeszcze kilku lat. Fundusz Allianz Konserwatywny to fundusz obligacji polskich o dość krótkim duration. Uważam, że to lepsza pozycja inwestycyjna na ten rok.

Skład portfela RBI na 11.04.2023

– W portfelu mam łącznie 36% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 23,6%, surowcowych 11%. W funduszu Pekao Dochodu USD 10% tego funduszu stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie, przyjmuję że stanowi to 1,4% mojego portfela – informuje Rafał Bogusławski. – W części dłużnej, po zamianie Allianz PIMCO Emerging Bonds na Allianz Konserwatywny, będę miał fundusze o krótkim duration. Wyjątek stanowi Allianz Obligacji Inflacyjnych, w którym jest nieco dłuższe duration. Pomimo że są to obligacje inflacyjne, to mimo wszystko w perspektywie kilku miesięcy zamierzam zredukować tę pozycję.

Wyniki portfela

Od początku inwestycji portfel stracił 8,6%. Największy wpływ na wynik portfela miał ubiegły rok, gdy w pierwszej połowie roku traciły zarówno obligacje, jak również akcje.

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Patronem wydarzenia jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na:  https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.