Złoty fundusz na święta

Fundusze metali szlachetnych od miesięcy cieszą się sporym zainteresowaniem inwestorów. W samym listopadzie klienci wpłacili do nich prawie 100 mln zł, a aktywa w nich zgromadzone przekroczyły 1,8 mld zł. Choć wszystkie mają złoto w nazwie, to różnią się strategią. Niektóre inwestują w spółki wydobywające kruszec, niektóre w kontrakty na złoto lub ETF-y. Łączy je to, że gdy ceny złota rosną, to ich wyceny również, ale w różnym tempie. Ten rok nie był dla nich korzystny (do 22 grudnia niemal wszystkie zanotowaly straty), ale istnieje szansa, że przyszły rok będzie lepszy.

Reklama

Więcej pisze o tym Rafał Bogusławski w tekście: Fundusze inwestujące na rynku złota

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Najmłodszy fundusz złota powstał z przekształcenia IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy, który zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę na Ipopema Rynku Złota i Metali Szlachetnych. Fundusz łączy cechy funduszu pasywnego poprzez ekspozycję na ceny złota poprzez ETF-y (50-70% portfela) jak i funduszu aktywnego poprzez selekcję akcji i ETF-ów spółek z branży wydobywczej (0-30%), a także dodatkowo inwestycje w pozostałe metale szlachetne (do 20% portfela). Fundusz będzie bazował na dwóch produktach globalnych podmiotów zarządzających - Invesco Physical Markets PLC oraz iShares Physical Metals PLC.

Ponad tydzień wcześniej Uniqa TFI utworzyła subfundusz UNIQA Akcji Rynku Złota . Jego portfel ma być wypełniony akcjami spółek związanych z wydobyciem złota, a punktem odniesienia przy wyborze spółek ma być indeks NYSE Arca Gold Miners, przy czym zarządzający będzie inwestował w spółki notowane tylko na obszarze OECD. – Spółki wydobywcze mają wyższą tzw. betę niż cena samego złota. Innymi słowy, akcje spółek wydobywczych często silnie reaguje na wahania surowca. W okresach pro-sperity na rynku złota pozwala to osiągnąć jeszcze lepsze wyniki inwestycyjne niż na samym złocie. Niestety, w okresach spadku notowań złota przedsiębiorstwa z tego sektora powinny tracić na wycenie więcej niż sam surowiec – mówi o funduszu Rafał Grzeszyk, zarządzający z Uniqi TFI.