Fundusze Opera TFI wciąż bez sprawozdań, nadajemy ratingi

Krajowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych miały czas na publikację sprawozdań finansowych funduszy otwartych oraz FIZ- ów publicznych za pierwsze półrocze 2021 r. do końca sierpnia br. Dokumenty te powiernicy umieszczają m.in. na swoich stronach internetowych. Tymczasem - jako jedyna - Opera TFI wciąż nie opublikowała najnowszych sprawozdań dla 23 funduszy (otwartych i FIZ-ów publicznych). Z naszych informacji wynika także, że TFI nie wysyła sprawozdań FIZ-ów niepublicznych zainteresowanym.

Reklama

Pisaliśmy o tym więcej w tekście: Wszystkie TFI opublikowały już półroczne sprawozdania funduszy. Poza jednym

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Z uwagi na dość niestandardową sytuację, zdecydowaliśmy się również opublikować Ratingi dla funduszy spod egidy Opera TFI, obliczone na danych czerwcowych. W rezultacie 17 funduszy otrzymało notę, przy czym aż trzynastu przyznaliśmy ocenę najniższą - Rating na poziomie 1 gwiazdki, pozostałe 4 - 2 gwiazdki.

W dużej mierze wynika to z niskiej oceny o charakterze efektywnościowo - wynikowym tych produktów. Relacja zysku do ponoszonego ryzyka w wielu przypadkach jest relatywnie niska. Nie bez wpływu na ocenę pozostaje także niska transparentność.