Co w OFE piszczy? Przeglądamy portfele na koniec 2018 roku

Tym razem zaczniemy od podsumowania najciekawszych danych dotyczących części akcyjnej, która stanowi aż 85% aktywów zarządzanych przez OFE.

Reklama

• W sumie na koniec roku na portfel akcyjny składało się 521 składników, takich jak akcje, prawa do akcji czy jednostki funduszy. To o ponad 100 składników mniej niż rok wcześniej. Za tak duży spadek odpowiadają głównie spółki zagraniczne;

  Zapisz się na Newsletter

  Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

  

  Zapisz się

• Top 3 portfela stanowią akcje PKO BP (14,4 mld zł), PKN Orlen (13,4 mld zł) oraz PZU (6,6 mld zł). Do pierwszej dziesiątki największych składników wskoczyło w zeszłym roku PGNiG, z kolei mocno spadło znaczenie Alior Banku (spadek z 10 na 18 pozycję);

• W akcjonariacie aż 254 spółek występuje tylko jedno OFE;

• Akcje 31 spółek znaleźliśmy w portfelach wszystkich 10 funduszy (uwzględniając zakaz inwestowania w papiery spółki matki); stanowiły one 53% wartości portfela akcyjnego;

• W 63 spółkach OFE kontrolują akcje stanowiące min 25% kapitału, w tym w 8 ich udział przekroczył 50%, w trzech stan posiadania funduszy emerytalnych był wyższy niż 66% (Elektrobudowa, Grupa Kęty i Ferro);

• W ponad 100 spółkach wzrosło znaczenie OFE w akcjonariacie – w największym stopniu dotyczy to Mennicy (wzrost o 28 pkt proc. do 28% kapitału spółki), LC Corp (wzrost do 64%), Forte (43%), Rainbow (26%) oraz Selvita (20%);

• W około 170 spółkach spadło znaczenie OFE w akcjonariacie – w największym stopniu dotyczy to Robygu (spadek o -59 pkt proc. do 0%), Polskiego Holdingu Nieruchomości PHN (z 69% do 25%), Emperii (do 0%), Wawelu (do 26%) oraz Getinu (do 1%);

• Ponad 250 spółek z portfeli OFE to emitenci zagraniczni notowani na zagranicznych giełdach (wartość ich akcji to 11,5 mld zł); największy udział w portfelach OFE od lat mają Erste Group Bank AG, Komercni Banka, CEZ i MOL.