Jeden z najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce zmienia nazwę

Twarde prawo, ale prawo – wiele funduszy inwestycyjnych musi zmienić nazwę z uwagi na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Unia Europejska robi porządki i ujednolica przepisy dla grupy funduszy rynku pieniężnego dotyczące w szczególności ich polityki inwestycyjnej. Jeżeli dany fundusz nie spełnia tychże przepisów, nie może posługiwać się nazwą „fundusz rynku pieniężnego” lub podobną, która mogłaby sugerować, że nim jest.

Reklama

Nie ma katalogu słów „zakazanych”, ale TFI przezornie zmieniają nazwy funduszy pieniężnych, gotówkowych (to oczywiste), jak i tych bardziej wysublimowanych jak Skarbiec Kasa (obecnie Skarbiec Oszczędnościowy) czy UniWIBID Plus (obecnie UniProfit Plus).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Szczegóły w artykule: Fundusze pieniężne - czekają nas spore zmiany w klasyfikacji

Na zmianę zdecydował się również Investors TFI. Ich największy i najlepszy pod względem sprzedażowym fundusz Investor Płynna Lokata zmieni się w Investor Oszczędnościowy. To piąty pod względem wielkości detaliczny fundusz inwestycyjny na rynku (ponad 3,5 mld zł aktywów netto na k. 2018 roku) i jeden z najlepiej sprzedających się funduszy w ostatnich latach – tylko w 2018 roku pozyskał netto ponad +0,9 mld zł. Zmiana nazwy dotyczy również Investora Gotówkowego, który przekształci się w Investora Dochodowego. Nowe nazwy będą obowiązywać od 18 stycznia.

Sukces subfunduszu [Investor Płynna Lokata, przyp.] to wynik tego, że odpowiada on na potrzeby inwestorów – przy relatywnie niskiej zmienności od dłuższego czasu plasuje się w czołówce grupy porównawczej pod względem osiągniętej stopy zwrotu. Jest to również efekt bardzo dobrej współpracy z instytucjami finansowymi oferującymi nasze fundusze. Po zmianie nazwy  Investor Oszczędnościowy utrzyma dotychczasową strategię inwestycyjną. Jesteśmy przekonani, że nadal będzie cieszył się dużym zainteresowaniem klientów – mówi Robert Szwajka, dyrektor sprzedaży Investors TFI.

Z naszych obserwacji wynika, że większość TFI posiadających w ofercie fundusze dotychczas klasyfikowane jako „gotówkowe i pieniężne” najczęściej używa przymiotników „oszczędnościowy” i „dochodowy”. Union Investment TFI zdecydował się na taki krok w przypadku UniKorona Pieniężny (ponad 5,5 mld zł aktywów netto), który od grudnia funkcjonuje pod nazwą UniKorona Dochodowy. Nieszablonowo postąpiło Pekao TFI, który Pekao Gotówkowego (1,0 mld zł aktywów netto) przemianowało na Pekao Spokojna Inwestycja.