TFI PZU uruchamia internetową platformę z funduszami

- Mamy ambitne cele dotyczące zwiększania aktywów w naszym TFI. Oprócz akwizycji i sprzedaży tradycyjnej chcemy zawalczyć o rynek również w nieco inny sposób. Tworzymy platformę internetową, na której oferować będziemy fundusze pasywne - powiedział prezes PZU Paweł Surówka. – Liczymy, że dzięki prostym i intuicyjnym rozwiązaniom trafimy z ofertą również do tej części społeczeństwa, która do tej pory unikała funduszy. Liczymy, że inwestowanie i oszczędzanie staną się bardziej powszechne - dodał.

Reklama

Na nowej platformie jest dostępnych sześć subfunduszy indeksowych, które z założenia mają jak najdokładniej odzwierciedlać skład oraz osiągane wyniki wyznaczonych indeksów. Aktywa są lokowane fizycznie na rynkach. Choć nie są to pierwsze fundusze indeksowe w Polsce (oferuje je m.in. PKO TFI, Ipopema TFI, czy Amundi TFI), to zaletą tej oferty jest jej szerokość. W ofercie mamy:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• inPZU Inwestycji Ostrożnych, który ma odzwierciedlać indeks WIBID 1M,

• inPZU Obligacje Polskie (Treasury BondSpot Poland),

• inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (JPMorgan GBI Global),

• inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (JPMorgan EMBI Global Diversified),

• inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (90% MSCI World i 10% WIBID 1M) oraz

• inPZU Akcje Polskie, który ma odzwierciedlać indeks 70% WIG20 + 20% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

 
- Z czasem oferta może się rozwijać. Naszą intencją jest sukcesywne dodawanie kolejnych funduszy, chcemy, żeby ta strona się rozwijała - powiedział Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU. – Widzimy, że wraz z MIFID II kanał online staje się tym, na który kładzie się coraz większy nacisk. Chcemy być w czołówce funduszy korzystających z tej formy sprzedaży – dodał.

We wszystkich subfunduszach opłata za zarządzanie wynosi 0,5%, opłaty manipulacyjne nie są pobierane.

Zobacz także: PKO TFI obniża opłaty w funduszach indeksowych, zapowiada poszerzenie oferty

Nowe fundusze w rzeczywistości działają już od kilku miesięcy – zostały utworzone na początku maja tego roku. Na koniec sierpnia ich aktywa warte były 536 mln zł (prawdopodobnie pochodzą od spółki).

Sama platforma inPZU jest przyjazna i intuicyjna. Zostały na niej stworzone dwie ścieżki sprzedażowe: ścieżka dla początkujących inwestorów, którzy dopiero zaczynają inwestować oraz tzw. ścieżka ekspercka. Klienci początkujący mogą skorzystać z „Pomocnika” inwestycyjnego i wyszukać produkty odpowiadające określonym parametrom. W zależności od preferencji do wyboru mają od 1 do 6 portfeli modelowych. Klient ekspert może samodzielnie zbudować swój własny portfel inwestycyjny, wybierając spośród 6 funduszy indeksowych.