Rewolucja w Quercus TFI

– Do tej pory specjalizowaliśmy się w dwóch obszarach: akcjach średnich i mniejszych spółek notowanych na GPW oraz dłużnych instrumentach bankowych i korporacyjnych. Ponadto staraliśmy się poszerzać kompetencje o akcje z regionu (Rosji i Turcji), a ostatnio także niemieckie. Dwa inne obszary, czyli obligacje skarbowe oraz akcje globalne nie były mocno reprezentowane w naszej ofercie. Uznaliśmy, że najwyższy czas to zmienić, dlatego dodamy je od nowego roku – mówi Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI.

Reklama

– Zdaję sobie sprawę, że jest to dość późna decyzja, ale konieczna, by wyniki naszych produktów w przyszłości mogły być różnorodne. Tym bardziej, że trwająca półtora roku bessa na małych spółkach nam nie pomaga – dodaje.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Quercus TFI zmienia strategię 4 funduszy, a efekty zmian mają być widoczne na koniec tego roku. Poza zmianą samej strategii, zostaną obniżone opłaty w nich obowiązujące.

• QUERCUS Europa zostanie zastąpiony przez QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, czyli fundusz o charakterze gotówkowym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,3% do max 1,0%.

• QUERCUS Rosja zmieni strategię na QUERCUS Obligacji Skarbowych, czyli fundusz o charakterze obligacyjnym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,3% do max 1,5%.

• QUERCUS Selektywny zostanie zastąpiony przez QUERCUS Global Balanced, czyli fundusz mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie zostanie utrzymana na poziomie max 2,8%.

• QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ zostanie zastąpiony przez QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, czyli fundusz zamknięty mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,75% do max 3,0%.

W związku z tymi zmianami do zespołu inwestycyjnego Quercus z początkiem 2019 r. dołączy trzech doświadczonych specjalistów: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński, dotychczas związani z Ipopema TFI.

Przeczytaj także: IPOPEMA TFI wzmocni departament zarządzania aktywami

Jarosław Jamka, który od listopada 2014 roku jest związany z Ipopema TFI, gdzie odpowiada za obszar zarządzania funduszami inwestycyjnymi na stanowisku dyrektora inwestycyjnego i wiceprezesa zarządu, w Quercus TFI obejmie funkcję wiceprezesa i zastępcy CIO. Będzie odpowiadał za dwa nowe obszary – rynek długu skarbowego oraz akcje globalne.

Mariusz Zaród z Ipopema TFI związany jest od grudnia 2014 r, gdzie pełni fukcję Head of Interest Rates and Credits. Odpowiada za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze gotówkowe i pieniężne. Fundusze, którymi zarządza lub współzarządza: IPOPEMA Gotówkowy, IPOPEMA Dłużny oraz IPOPEMA Obligacji zostały niedawno wysoko ocenione przez naszych analityków – otrzymały wysokie 4 lub 5 gwiazdek w Ratingu Analiz Online.

Z kolei Piotr Miliński z Ipopema TFI związany jest od 2017 roku, gdzie odpowiada za fundusz Multi-Asset FIZ.

- Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą doświadczeni specjaliści w tych dziedzinach, z historycznymi sukcesami inwestycyjnymi na koncie. Chcielibyśmy, aby nowe osoby w przyszłości stały się również akcjonariuszami Quercus TFI – powiedział Buczek.

Pozostałe fundusze QUERCUS będą kontynuowały swoje dotychczasowe strategie i będą nimi zarządzać te same osoby, co dotychczas. Niewykluczone jednak, że w niewielkim stopniu będą korzystać z wybranych pomysłów z nowych obszarów.