Te fundusze okazały się strzałem w dziesiątkę

W minionym roku uruchomiono blisko 80 nowych funduszy przeznaczonych dla klientów detalicznych. Jednak wprowadzenie nowego rozwiązania nie jest  równoznaczne z przyciągnięciem uwagi inwestorów i ich kapitału. Spośród zeszłorocznych debiutantów triumfy święci siedem funduszy.

Reklama

Od momentu uruchomienia do końca lutego br. najwyższego bilansu sprzedaży doświadczył PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO), do którego wpłacono przeszło +420 mln zł netto. Wynik jest tym bardziej imponujący, że fundusz uruchomiono pod koniec grudnia ub. r. W ciągu pierwszego miesiąca działalności zdołał on przyciągnąć blisko +230 mln zł netto. PKO Bursztynowy to jeden z pięciu subfunduszy portfelowych wchodzących w skład parasola PKO Portfele Inwestycyjne – sfio. Na tle pozostałych rozwiązań to produkt o najbardziej konserwatywnej strategii – oferuje klientom ekspozycję na globalny rynek długu (domieszka akcji nie może przekraczać 10%). Sporo kapitału przyciągnął także PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO), którego saldo wpłat i wypłat wyniosło +130 mln zł netto. Subfundusz również skupia się na rynkach globalnych, lecz jego polityka inwestycyjna jest nieco bardziej agresywna – tutaj akcje mogą stanowić do 35% aktywów, a kapitał może być lokowany m.in. na rynku nieruchomości, surowców i metali szlachetnych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Mimo ogólnego pogorszenia sentymentu wobec funduszy absolutnej stopy zwrotu sporą popularnością cieszy się kilka najmłodszych produktów. W gronie tym najwięcej kapitału przyciągnął Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ, uruchomiony w styczniu ub. r. W ramach dotychczasowych emisji fundusz pozyskał ponad +230 mln zł, z czego najwięcej we wrześniu ub. r. (+83 mln zł netto). Część tych środków pochodzi od samego zarządzającego (Rafała Dobrowolskiego) oraz wspólników Tar Heel Capital. Zarządzający skupia się przede wszystkim na mniejszych, innowacyjnych firmach notowanych na rynkach zagranicznych. W portfelu znajdziemy przede wszystkim podmioty, które dzięki przewadze technologicznej staną się liderami rynków, na których działają. Od momentu uruchomienia do końca lutego wartość certyfikatu funduszu wzrosła o +12,9%.

Podium zamyka Trigon Infinity Akcji FIZ z bilansem sprzedaży przekraczającym +185 mln zł netto. To również fundusz autorski przeznaczony dla wąskiej grupy zamożnych inwestorów. Aktywami zarządza Roch Pietroń i Piotr Bień, którzy wcześniej byli związani z TFI PZU, gdzie z sukcesem zarządzali m.in. PZU Akcji Spółek Dywidendowych oraz PZU Akcji Focus FIZ.

Mimo krótkiej historii działalności dość duże zainteresowanie zdobyły także Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych i Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich. Są to dwa z pięciu produktów absolutnej stopy zwrotu uruchomionych w listopadzie przez Rockbridge TFI, a więc już po finalizacji zmian właścicielskich oraz po zmianie nazwy towarzystwa. Pierwsze z rozwiązań pozyskało jak dotąd +176 mln zł, a drugie 106 mln zł. 

Strzałem w dziesiątkę okazał się także Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO), który w ciągu zaledwie czterech miesięcy przyciągnął +115 mln zł.  To pierwszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek w ofercie BZ WBK TFI.