Skarbiec Kasa z nową strategią

Nie trzeba było długo czekać na ogłoszenie zmian strategii jednego z najstarszych funduszy gotówkowych na rynku. Można się było ich spodziewać, jak tylko Dariusz Lasek pojawił się w Skarbiec TFI

Dariusz Lasek przez wiele lat był związany z Union Investment TFI, którego flagowym produktem jest UniKorona Pieniężny. To jeden z najlepszych funduszy gotówkowych na rynku, wyróżniający się agresywną walką o możliwie wysoki wynik, oczywiście w dopuszczalnych granicach. Tymczasem Skarbiec Kasa Pieniężny to także solidny fundusz, ale nastawiony głównie na bezpieczeństwo, kosztem potencjalnie wyższych wyników. Ogłoszone dziś zmiany w strategii tego funduszu, mają to zmienić.

Jak czytamy w komunikacie spółki, trzonem produktu pozostaną inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego nastawione na płynność i bezpieczeństwo. Zmiany dotkną kategorii papierów korporacyjnych, ponieważ zniknie główne nastawienie na papiery bankowe. Zgodnie z nową polityką inwestycyjną, portfel subfunduszu zostanie dodatkowo uzupełniony o instrumenty z eurorynku, zabezpieczone do polskiego złotego. Subfundusz otworzy się również na papiery dłużne, oparte na stałym kuponie i horyzoncie czasowym dłuższym niż 18 miesięcy, czego efektem będzie wydłużenie duration portfela.

Nowa polityka inwestycyjna subfunduszu Skarbiec Kasa zakłada utrzymanie pieniężnego charakteru produktu, przy jednoczesnym dostosowaniu palety jego narzędzi inwestycyjnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Z kolei uwzględnienie w strategii inwestycyjnej subfunduszu dodatkowych rynków, które do tej pory, pomimo dopuszczenia przez statut, nie były wykorzystywane, pozwoli uatrakcyjnić jego wynik inwestycyjny i zwiększyć dywersyfikację.

- Kategoria funduszy pieniężnych rządzi się swoimi prawami i nie można w takich produktach wystawiać się na duże ryzyko. Warto jednak wykorzystywać wszystkie te możliwości rynkowe, które pozwolą na uzyskiwanie lepszej stopy zwrotu dla naszych klientów. – mówi Dariusz Lasek, członek zarządu Skarbiec TFI.

Zmiana strategii ma m.in. zwiększyć jego atrakcyjność dla klientów instytucjonalnych. Skarbiec TFI, chcąc wykorzystać potencjał tej grupy klientów, utworzyło dedykowany ich obsłudze Departament Klientów Instytucjonalnych. Kolejnym krokiem jest zaoferowanie im rozbudowanej palety produktów inwestycyjnych, oferujących atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji.

- Skarbiec Kasa, obok Skarbiec Obligacji Globalnych, który jest funduszem o targetowanej stopie zwrotu, będzie alternatywą dla depozytów bankowych. Dzięki szerokiej palecie instrumentów i narzędzi inwestycyjnych, Fundusz będzie atrakcyjną formą lokowania nadwyżek pieniężnych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. – podsumowuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za sprzedaż oraz ofertę produktową.

Nowa polityka subfunduszu wejdzie w życie z początkiem marca przyszłego roku.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.