Czym wyróżnia się najlepszy fundusz akcji polskich? [WIDEO]

Wśród trzech funduszy nominowanych do nagrody Alfa 2015 znalazły się aż dwa rozwiązania z oferty BZ WBK TFI. O tajnikach zarządzania opowiada Szymon Borawski-Reks

Nagrodę dla najlepszego funduszu akcji polskich – Alfa 2015 ostatecznie otrzymał Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO). - Kluczem do sukcesu jest aktywna selekcja, która polega na stosowaniu podejścia bottom-up opartego głównie na analizie fundamentalnej – zdradza zarządzający Szymon Borawski-Reks. – By zbudować portfel wychodzimy od poziomu spółki. Każdej dogłębnie się przyglądamy. Nie stosujemy timingu, utrzymujemy wysokie zaangażowanie w akcje na poziomie co najmniej 90%. W portfelu jest zazwyczaj ok. 50-70 spółek, głównie polskich, ale mogą się w nim znaleźć także walory spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Austrii i Turcji – dodaje.

O przyznanej nagrodzie Alfa 2015 zdecydowała bardzo dobra relacja zysku do ryzyka osiągnięta w latach 2014-2015, a także wysoka powtarzalność ponadprzeciętnych wyników. W 2015 roku jednostka funduszu zyskała +0,3%, co było wynikiem znacznie lepszym od konkurencji (+6,6 pkt proc. wyższym od średniej). Ponadto fundusz wyróżnia się relatywnie niższymi kosztami. Oplata za zarządzanie nie przekracza 3%, a wskaźnik TER w połowie 2015 roku wyniósł 3,2% (dziewiąty najniższy poziom w grupie 56 rozwiązań).

A jaki będzie rok 2016 rok na rynku akcji? - Spodziewam się, że będzie lepszy od 2015. Podejście selekcyjne będzie nadal odgrywało dużą rolę, aczkolwiek duże spółki, które mają za sobą wyjątkowo trudny rok, w tym roku nie powinny być słabsze od szerokiego rynku. Spodziewam się także poprawy koniunktury na szeroko pojętych rynkach wschodzących, co powinno pomóc funduszowi w osiągnięciu lepszych stóp zwrotu – uważa Szymon Borawski-Reks.

/az

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.