Nowy fundusz medyczny dla wszystkich
Trigon TFI wystartował z nowym funduszem medycznym - Medyczny Publiczny FIZ . Jego zaletą jest szeroki dostęp. Certyfikaty można nabyć już od 100 zł.
Funduszem będzie zarządzał Marcin Szuba, który przez kilka lat z sukcesem zarządzał funduszami medycznymi w TFI PZU (w tym niezwykle popularnym PZU Energia Medycyna Ekologia), a od października 2014 roku od podstaw przez niego stworzonym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ (GFM FIZ) w Trigon TFI. Specjalista posiada wykształcenie medyczne oraz spore doświadczenie w tej dziedzinie. To spora zaleta, gdyż przy inwestycji w spółki medyczne, oprócz kondycji finansowej danej firmy, ważne są aspekty medyczne – wiedza na temat branży, technologii i sposobów finansowania sektora.
W nowym funduszu będzie wykorzystywana taka sama autorska analiza medyczna jak w GFM FIZ, przy czym od samego początku będzie wykorzystywana strategia long/short, w celu zabezpieczenia ryzyka rynkowego. Zarządzający koncentruje się m. in. na spółkach produkujących leki, sprzęt medyczny, czy też świadczących usługi medyczne.
Spółki z branży medycznej nierzadko przynoszą bardzo atrakcyjne stopy zwrotu, choć towarzyszy im też spore ryzyko. Jest wiele przykładów spółek pokazujących wpływ ryzyka specyficznego na zachowanie kursów akcji. Tu często do istotnego ruchu akcji wystarczy jedna informacja dotycząca problemów lub sukcesów w badaniach.
Generalnie jest to sektor defensywny, którego wzrost w większej mierze skorelowany jest z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia w starzejących się społeczeństwach i bogacących się krajach niż z bieżącymi nastrojami panującymi na rynkach kapitałowych. - Na przykładzie USA widać, że systematyczny wzrost wydatków gospodarstw domowych na opiekę zdrowotną powoduje dynamiczny wzrost indeksu sektora (S&P 500 Health Care Index) – podkreślają specjaliści z Trigon TFI. Dlatego w długim terminie perspektywy dla rynku medycznego pozostają pozytywne. Według raportu Deloitte, wydatki na ochronę zdrowia pochłaniają blisko 11% globalnego PKB, a w okresie 2014-2018 będą wzrastać w średniorocznym tempie +5,2%. Wśród powodów tak znacznego wzrostu znajdują się m. in. starzenie się społeczeństwa, innowacyjne projekty medyczne, czy nakłady na technologię i innowację. Najwięcej innowacyjnych projektów toczy się w USA oraz Europie i to właśnie głównie na tych rynkach poszukiwane są ciekawe spółki.
Obecnie w ofercie krajowych TFI klienci mają do wyboru w sumie 7 funduszy z ekspozycją na sektor zdrowia. Najpopularniejszy jest PZU Energia Medycyna i Ekologia, który w okresie ostatnich 5 lat zarobił blisko +100%, dystansując tym samym wszystkie pozostałe fundusze detaliczne. Do szerokiego grona skierowany jest także niedawno utworzony UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO). Klienci Grupy Open Life mają także dostęp poprzez UFK do funduszu Open Finance Global Health Selection FIZ, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w fundusze ETF z obszaru medycyny i biotechnologii.
Pierwsza emisja certyfikatów nowego funduszu zakończyła się 2 listopada. Zebrano w niej ponad 27 mln zł, głównie od klientów mBanku oraz Alior Banku. Certyfikaty inwestycyjne będą dopuszczone do obrotu na GPW.
Anna Zalewska
Analizy Online
Reklama
06.11.2015
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania