10 najzyskowniejszych funduszy pierwszego półrocza

Od początku roku prawie 70% funduszy detalicznych wypracowało zysk, a w przypadku ponad 45 rozwiązań wynik był dwucyfrowy. Sprawdzamy, które fundusze przyniosły najwyższe stopy zwrotu

Giełdowa koniunktura przeważyła o wyższości produktów akcyjnych. Chociaż rozwiązania o udziałowym charakterze, których zarządzający koncentrują się na polskim rynku także wypracowały atrakcyjne wyniki, to górną część zestawienia zdominowały fundusze akcji zagranicznych.

Zestawienie 10 najzyskowniejszych produktów pierwszego półrocza 2015 r. otwiera Investor Zmian Klimatycznych (Investor SFIO), z wypracowanym zyskiem na poziomie +19,6%. Zaraz za nim, na 3 pozycji uplasował się kolejny fundusz, którego zarządzający inwestuje w spółki z wybranych sektorów - Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) z wynikiem +16,5%. Od początku roku rozwiązania nowoczesnych technologii przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu, wyprzedzając pod tym względem tradycyjne fundusze o udziałowym charakterze (Przeczytaj: Nowoczesne inwestycje w nowoczesne technologie).

W okresie minionego półrocza nastąpił nieoczekiwany odwrót sytuacji na giełdzie w Moskwie. W przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy fundusze akcji rosyjskich liczyły największe straty, tak pół roku później – na koniec czerwca znalazły się w ścisłej czołówce najzyskowniejszych inwestycji, wypracowując średnio +17,4% zysku. Dodatkowo wynik ten byłby jeszcze wyższy, gdyby nie spadkowy czerwiec, w którym produkty tego typu wypracowały straty na średnim poziomie -5,7%. W sumie od początku stycznia najwyższy zysk osiągnął Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (Arka Prestiż SFIO) +19,3%.Tak znaczna poprawa wyników zachęciła inwestorów do inwestycji w tę grupę funduszy. I tak, podczas gdy w zeszłym roku klienci wypłacili z nich -30 mln zł, tak w okresie pierwszych 5 miesięcy 2015 r. wpłacili +20 mln zł nowych środków.

Wysoko w zestawieniu uplasował się także ING (L) Japonia z sześciomiesięcznym wynikiem na poziomie +15,0%. Za sprawą długo utrzymującej się dobrej koniunktury na giełdzie w Tokio, w dłuższym horyzoncie wyniki funduszu prezentują się niezwykle atrakcyjnie. W okresie ostatnich 12 i 36 miesięcy zarobił odpowiednio +29,7% i +107,6%. ING (L) Japonia to produkt o konstrukcji masteer feeder, którego aktywa w całości inwestowane są w luksemburski NN (L) Invest Japan. Wysoka jakość funduszu źródłowego, także w porównaniu z rozwiązaniami zagranicznymi, była jednym z powodów nadania przez analityków wysokiej oceny – 4 gwiazdek w ratingu Analiz Online .

Kolejne dwa miejsca zajęły fundusze akcji Nowej Europy: Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO), którego zarządzający stawia na firmy wypłacające regularnie wysokie zyski w postaci dywidend. Na koniec grudnia 2014 r. w jego portfelu dominowały akcje spółek z krajowego parkietu (87,8%).

Zestawienie zamykają Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO), w którego portfelu znajdziemy fundusze z ekspozycją na rozwinięte rynki krajów Starego Kontynentu oraz Investor Indie i Chiny (Investor SFIO).

Magdalena Patynowska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.