Małgorzata Góra-Dubiela o tajemnicy sukcesu Union Investment TFI

Oferowanie funduszu o wyjątkowej jakości w wybranej klasie aktywów jest sporym wyzwaniem dla TFI, ale nie niemożliwym do osiągnięcia. Prawdziwym wyzwaniem jest oferowanie funduszy o ponadprzeciętnej jakości praktycznie w każdej klasie aktywów. Niewielu instytucjom ta sztuka się udaje. Jedną z nich jest Union Investment TFI, które po raz drugi otrzymało statuetkę „Alfa” dla towarzystwa, którego fundusze zostały najwyżej ocenione przez analityków.

W każdym z czterech głównych segmentów rynku: akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym fundusze zarządzane przez Union Investment TFI zajęły wysokie pozycje. Najwyższą, ukoronowaną nagrodą Alfa 2014 – osiągnął UniKorona Pieniężny, fundusz zarządzany przez Andrzeja Czarneckiego. W segmencie akcyjnym najwięcej punktów otrzymał UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO), który został wyróżniony w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. W segmencie mieszanym wyróżnił się UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO), który otrzymał nominację w grupie funduszy zrównoważonych, natomiast w segmencie funduszy dłużnych najwyżej oceniony został UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO), który otrzymał wyróżnienie w grupie funduszy polskich papierów dłużnych. W efekcie towarzystwo osiągnęło najwyższą liczbę punktów ze wszystkich TFI.

Przepis na sukces Union Investment TFI jest od lat ten sam. Składają się na niego ponadprzeciętne, powtarzalne wyniki (niekoniecznie najwyższe), stabilny zespół zarządzających oraz przejrzysty i rygorystyczny proces inwestycyjny, który zapewnia przewidywalne i stabilne wyniki, przy jednoczesnym unikaniu zbyt wysokiego ryzyka. - W zarządzaniu funduszami w Union Investment TFI łączone są kompetencje całego zespołu z indywidualną ekspertyzą - tłumaczy Małgorzata Góra-Dubiela, prezes Union Investment TFI.

Oferowanie wysokiej jakości funduszy w każdej klasie aktywów jest praktycznie niezbędne do utrzymania klienta, tak by w każdych warunkach rynkowych mógł wybrać dobre jakościowo rozwiązanie. Co ważne, większość z nich działa w ramach jednego parasola, dzięki czemu możliwe jest przenoszenie środków bez opodatkowania zysków kapitałowych.

Wśród planów na najbliższe miesiące Małgorzata Góra-Dubiela wymienia utrzymanie dotychczasowej, silnej pozycji na krajowym rynku funduszy, m.in. poprzez rozwój oferty produktowej. - Najważniejsze pozostaje utrzymanie wysokiej jakości zarządzania. Dodatkowo zwracamy uwagę na wysoki standard obsługi partnerów oraz klientów towarzystwa. W tym celu planujemy dostarczać nowe narzędzia, ułatwiające dostęp zarówno do ulokowanych już środków, jak i nowych inwestycji w nasze fundusze – komentuje Małgorzata Góra-Dubiela.

/aol

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.