Najchętniej wybierane fundusze w „Milionie w portfelu”

„Milion w portfelu” emitowany przez TVN24 Biznes i Świat daje możliwość nauki inwestowania od specjalistów rynku finansowego, w tym także zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Jedną z zalet programu jest możliwość zapoznania się z pomysłami, jakie wykorzystują eksperci. Inwestorom detalicznym najłatwiej jest odwzorować portfele złożone częściowo lub w całości z funduszy inwestycyjnych.

Sprawdziliśmy, które fundusze inwestycyjne były najczęściej wybierane i posiadały największy udział w globalnym portfelu uczestników „Miliona w Portfelu” w 2014 roku.

Wśród funduszy oferowanych przez krajowe TFI, uczestnicy „Miliona w portfelu” najczęściej decydowali się na produkty z oferty ING TFI. Wśród nich największy udział w portfelach ekspertów miał ING Gotówkowy (ING FIO). Postawili na niego Aleksander Jawień (IFM Global AM) oraz Roland Paszkiewicz (CDM Pekao). Fundusz z oferty ING TFI pod względem wyników nie należy do czołówki rozwiązań pieniężnych i gotówkowych. Uzyskiwane przez niego rezultaty przeważnie plasują produkt w dwóch ostatnich kwartylach półrocznych stóp zwrotu w grupie. Jednakże niższe zyski to cena jaką trzeba zapłacić za wysokie bezpieczeństwo. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem, portfel funduszu w niemal 80% wypełniają obligacje Skarbu Państwa. Dodatkowo zaletą tego rozwiązania są opłaty, które należą do najniższych w grupie. Po uwzględnieniu zarówno mocnych, jak i słabych stron, ING Gotówkowy (ING FIO) został oceniony na 3 gwiazdki w ratingu Analiz Online.

Kolejne dwa fundusze, które posiadały wysoki udział w portfelach uczestników programu to dwa powstałe w 2014 r. fundusze o strategi absolute return zaoferowane przez Altus TFI. Pierwszy z nich, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl został utworzony w lutym br. Rozwiązanie to ma charakter zamknięty. Jest to produkt o charakterze globalnym, w którym zarządzający lokują aktywa w różne klasy aktywów. Jego celem inwestycyjnym jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w skali roku niezależnie od bieżącej koniunktury. Jednak priorytetem jest ochrona kapitału. Od początku działalności fundusz zarobił +5,9%. Nieco wyższą stopą zwrotu może się pochwalić drugi fundusz- ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy), który od początku działalności (od kwietnia 2014 r.) zyskał już +6,9%. Zarządzający produktu dobierają składniki do portfela, w oparciu o dokonaną ocenę perspektyw spółek z regionu Europy Środkowo- Wschodniej, Turcji oraz państw tworzących WNP. Modelowa struktura ALTUS Optymalnego Wzrostu zakłada 60% udział papierów dłużnych oraz 40% instrumentów udziałowych.

Uczestnicy „Miliona w Portfelu” chętnie wybierali także strategie oferowane przez zagraniczne TFI. Wśród nich stawiali zwłaszcza na fundusze z ekspozycją na rynki azjatyckie, które w minionym roku przyniosły inwestorom pokaźnie zyski.

Szczególną popularnością cieszyły się produkty oferowane przez Schroder IM. W portfelach uczestników programu znalazło się aż 11 produktów tego towarzystwa. Wśród nich największy udział (średnio 17%) miały jednostki Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN).

Zarządzający inwestują głównie w portfel zamiennych papierów wartościowych w tym w obligacje zamienne, emitowane przez przedsiębiorstwa azjatyckie. W portfelu największy udział mają instrumenty z Chin, Hongkongu oraz Tajwanu. Fundusz w ciągu 12m przyniósł +3,4% zysku, a w okresie ostatnich 36m +27,5%.

Podsumowując wybory ekspertów „Miliona w portfelu” mogą okazać się cenną wskazówką przy budowie naszego własnego portfela inwestycyjnego. Potwierdzają to wyniki uzyskiwane przez uczestników, którzy często osiągają lepsze rezultaty od rynkowych indeksów.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.