Arka kusi zamożnych nowym produktem

Od połowy października 3 fundusze z oferty BZ WBK TFI zmieniają nazwy i strategię inwestycyjną. Od dziś oferowane będą jako subfundusze „platynowe” zamożnym klientom Banku Zachodniego WBK.
 

 
- Cieszę się, że możemy zaoferować naszym klientom nowe rozwiązanie inwestycyjne oferujące dostęp do różnych klas aktywów, geografii oraz strategii inwestycyjnych. Obecnie wzrasta zmienność na rynkach. W takim otoczeniu decyzje alokacyjne –to czy chcemy mieć ekspozycję na rynek akcji, obligacji, strategie absolutnej stopy zwrotu oraz w jakich geografiach, mają często kluczowe znaczenie - mówi Jacek Grel, zarządzający funduszami.
 
Nowe produkty Arka Platinum mają stworzyć kompletne rozwiązanie z trzema subfunduszami różniącymi się poziomem ryzyka. Klient będzie miał możliwość wyboru spośród trzech dostępnych strategii: dynamicznej, stabilnej oraz konserwatywnej. Ich aktywa będą lokowane w różne klasy aktywów  lokalnych oraz globalnych. Inwestycje dokonywane będą  przy wykorzystaniu funduszy wybranych zagranicznych instytucji, czy ETF-ów, ale także poprzez bezpośrednie inwestycje. Decyzje inwestycyjne będą polegały głównie na wyborze najbardziej perspektywicznych klas aktywów i rynków w średnim i dłuższym terminie, przy czym duży nacisk będzie kładziony na dywersyfikację. Zarządzający, Jacek Grel, będzie m.in. korzystał z analiz londyńskiego oddziału asset management Santandera.
 
Co do zasady, inwestycje na globalnych rynkach akcji nie będą zabezpieczane przed wahaniami kursu walut. Ryzyko kursowe będzie natomiast zabezpieczone w przypadku ewentualnych inwestycji w instrumenty dłużne. denominowane w walucie innej niż złotówka.
 
Aktywa największego funduszu z całej trójki - Arki BZ WBK Obligacji Plus, która od dziś funkcjonuje jako Arka Platinum Konserwatywny, dalej będą lokowane głównie w papiery dłużne, a udział akcji nie będzie mógł przekroczyć 20% (wcześniej było to 10%). W najbliższym czasie, w portfelu wciąż będą dominować obligacje naszego skarbu państwa, ponadto będą w nim inwestycje w fundusze zagraniczne z ekspozycja na obligacje korporacyjne. W przypadku dwóch pozostałych funduszy ograniczona została ekspozycja na rynek akcji.

Z produktów o czysto akcyjnym charakterze, został obniżony maksymalny udział akcji w portfelu do 40% w Arce BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (obecnie Arka Platinum Stabilny)  i 70% w przypadku Arka BZ WBK Energii (obecnie Arka Platinum Dynamiczny). Ponadto, drugi z wymienionych funduszy traci swój sektorowy charakter.
 
Nowe rozwiązania oferowane są klientom, którzy mają dłuższy horyzont inwestycyjny. Wysokość minimalnej pierwszej wpłaty do funduszy wynosi 20 tys. zł, a każdej kolejnej 500 zł.