10 najpopularniejszych funduszy w 2013

W 2013 roku fundusze detaliczne pozyskały łącznie +16,4 mld zł nowego kapitału. To najwięcej od 2007 roku, kiedy nadwyżka wpłat nad wypłatami była niemal dwukrotnie wyższa. Do 10 najpopularniejszych produktów trafiło łącznie blisko +10 mld zł netto (w tym z konwersji). Połowa z nich odnotowała saldo wpłat i wypłat przekraczające +1 mld zł.


W minionym roku klienci cenili sobie przede wszystkim bezpieczeństwo. Połowa z 10 funduszy z najwyższym saldem wpłat i wypłat należy do grupy gotówkowych i pieniężnych. Najwięcej środków, ponad +1,5 mld zł netto, pozyskał PKO Rynku Pieniężnego. Dzięki ogromnej popularności, w sierpniu fundusz trafił do grona produktów z aktywami przekraczającymi 1 mld zł. "Inwestorzy docenili, iż jest to jeden z zaledwie 2 funduszy rynku pieniężnego w Polsce. Ma bardzo restrykcyjną politykę inwestycyjną, spełnia warunki pozwalające zgodnie z prawem nazywać się funduszem rynku pieniężnego", tłumaczy Krzysztof Muryn, dyrektor zarządzający Pionem Sprzedaży. Swoje aktywa funduszowi powierzyli zarówno inwestorzy indywidualni, jak i korporacyjni.
 
Spośród funduszy gotówkowych ponad +1 mld zł pozyskał również UniKorona Pieniężny, najdłużej działający na rynku fundusz gotówkowy. Zarządzający Andrzej Czarnecki korzystając z szerokiego instrumentarium wykorzystuje niemal każdą okazję do zdobycia dodatkowego zysku. Portfel korporacyjny, po ostatecznym zamknięciu sprawy obligacji PBG, charakteryzuje się niezłą rentownością i może być niezłym atutem w obecnym środowisku stóp procentowych. W 2013 roku jednostka funduszu zyskała na wartości +4,6%.
 
Pozostałe trzy fundusze gotówkowe, które znalazły się w pierwszej 10-tce najpopularniejszych produktów 2013 roku oferowane są przez TFI mające w grupie duży bank detaliczny. Są to Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, której portfel oparty jest o papiery skarbowe o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz 2 fundusze z Pioneer Pekao TFI: Pioneer Pieniężny oraz Pioneer Gotówkowy. Jednostki wszystkich 3 funduszy w 2013 roku zyskały na wartości poniżej +3%.
 
Klienci poszukujący bezpieczeństwa i jednocześnie nieco wyższych zysków postawili na fundusze obligacji korporacyjnych. Ponad +1,2 mld zł nowego kapitału pozyskał Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN. Powstał on na bazie środków zgromadzonych w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oferowanym przez Open Life. Od tego czasu tempo pozyskiwania środków nie słabnie. Kluczowym dystrybutorem pozostaje Open Life. Ogromną nadwyżkę wpłat nad wypłatami osiągnęły także 2 fundusze z oferty BZ WBK TFI: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych oraz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Fundusze te wyróżniają się wysokim udziałem w portfelu papierów wycenianych w sposób rynkowy. Poza obligacjami notowanymi na Catalyst, zarządzający szuka okazji w emisjach euroobligacji. Ponadto w połowie 2013 roku kilkanaście procent portfela stanowiły papiery spółek tureckich. Jednostki funduszy zyskały w zeszłym roku odpowiednio +4,4% oraz +3,9%.
 
Wśród 10 funduszy z najwyższym saldem wpłat i wypłat znalazły się również 2 fundusze absolutnej stopy zwrotu. Strategia QUERCUS Selektywny, trzeciego funduszu pod względem popularności w 2013 roku, opiera się na poszukiwaniu różnych okazji na warszawskiej GPW, czy innych giełdach zagranicznych. Jego celem jest osiąganie dwucyfrowych zysków w ujęciu nominalnym rocznie. Drugi z funduszy to publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty PKO Globalnej Strategii FIZ, który podczas zaledwie 2 emisji certyfikatów pozyskał ponad +1 mld zł nowych środków. Zarządzający Rafał Matulewicz inwestuje w różne klasy aktywów, na podstawie analizy globalnego otoczenia makroekonomicznego.
 
Anna Zalewska, starszy analityk
Analizy Online