Niewielkie odbicie w aktywach UFK

Reklama

Spośród siedmiu wydzielonych segmentów rynku wzrost aktywów odnotowały cztery. Po ponad 0,8 mld zł wzrosły aktywa zgromadzone w funduszach akcyjnych (do 9,2 mld zł) oraz funduszach mieszanych (do 18,0 mld zł). W obu przypadkach to przede wszystkim zasługa dobrej koniunktury na rynkach akcji. Saldo wpłat i wypłat ogółem było ujemne. Pozytywnie z przewagą wpłat wyróżniły się: Generali - Generali Akcje Małych i Średnich Spółek UFK, Generali Fundusz Agresywny UFK oraz PKO Gwarantowany pro UFK (wszystkie pozyskały po ponad 40 mln zł). Wśród funduszy z ujemnym bilansem sprzedaży znalazły się m.in. UFK-i funkcjonujące jako produkty strukturyzowane, które zakończyły swój czas trwania (np. EkoZysk i Zielony Zysk oferowane przez Credit Agricole).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Wzrost aktywów odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu (o symboliczne 0,5 mln zł do 178 mln zł) oraz fundusze zdefiniowanej daty PPK oferowane przez Compensę TUnŻ VIG – jedynego ubezpieczyciela oferującego PPK.

Pozostałe segmenty rynku odnotowały spadek aktywów. Wśród nich – zaskakująco – znalazły się fundusze dłużne. Zaskakująco, gdyż to właśnie fundusze dłużne cieszyły się największym powodzeniem w pierwszym półroczu na rynku TFI. Tymczasem fundusze dłużne ubezpieczeniowe odnotowały przewagę wypłat. Do ujemnego wyniku najmocniej przyczyniły się Generali Gwarantowany UFK, Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej UFK oraz Open Life Obligacji Korporacyjnych 6 UFK.

Pod względem wartości aktywów liderem rynku od 2022 roku jest TU Allianz Życie Polska, dzięki przejęciu Aviva TUnŻ – wcześniejszego lidera. Ubezpieczyciel odnotował wzrost aktywów o prawie 0,9 mld zł (7%), dzięki czemu jeszcze wzmocnił swą pozycję z 34,7% udziałem w rynku.

Na drugim miejscu utrzymało się Nationale-Nederlanden TUnŻ, które także wzmocniło swą pozycję rynkową dzięki przejęciu 3 stycznia br. dawnego MetLife'a (w sumie o prawie 0,5 mld zł). Na trzecim miejscu utrzymało się PZU Życie  z 4,8 mld zł zgromadzonych w UFK-ach.