5 mld złotych w 5 lat - plany AXA TFI

5 mld złotych - tyle planuje zgromadzić AXA TFI w swoich subfunduszach w ciągu 3-5 lat, poinformowała Aneta Podyma-Debriat, prezes zarządu towarzystwa. Rok 2011 powinien zamknąć się z aktywami na poziomie 1 mld złotych. Część środków ma pochodzić z własnych unit-linków, czyli ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, będących obecnie w ofercie AXA Życie. Według stanu na koniec 2009 roku ulokowanych w nich było blisko 300 mln złotych (aktywa wszystkich funduszy AXA Życie wynosiły blisko 800 mln złotych).

AXA TFI nie ma w swojej grupie kapitałowej banku, dlatego fundusze będą dystrybuowane głównie przez agentów spółki życiowej (jest ich obecnie ponad 1000). Ruszą oni do sprzedaży w przyszłym roku, po tym jak przejdą odpowiednie szkolenia. Poza tym prowadzone są rozmowy z bankami, pośrednikami finansowymi oraz domami maklerskimi. Fundusze mają być dostępne również poprzez platformę internetową.

Towarzystwo otrzymało zgodę na prowadzenie działalności 27 kwietnia br. Ze swoim funduszem zamierza ruszyć najpóźniej do 1 lipca br. Parasol obejmie 8 subfunduszy, w tym dwa fundusze akcyjne, które będą w ok. 95% wypełnione papierami udziałowymi bez względu na panującą koniunkturę. AXA Akcji „Big Players” będzie skupiony na krajowych spółkach o dużej kapitalizacji (ich udział w portfelu będzie nie niższy niż 40%), natomiast AXA Akcji będzie mógł inwestować do 25% kapitału na rynkach zagranicznych. Poza tym w ofercie znajdą się 2 fundusze aktywnej alokacji: AXA Equity AAA oraz AXA Bond AAA oraz 4 fundusze o klasycznej strategii: AXA Zrównoważony, AXA Stabilnego Wzrostu, AXA Obligacji oraz AXA Lokacyjny.

AXA TFI już od kilku miesięcy ma skompletowany sześcioosobowy zespół zarządzających, którym szefuje Leszek Auda, wcześniej m.in. szef zespołu inwestycyjnego w ING TFI. W zespole są jeszcze m.in. Adam Drozdowski odpowiedzialny za papiery udziałowe (zarządzał m.in. funduszami Legg Mason TFI, TFI PZU), Paweł Mizerski odpowiada za zarządzanie papierami dłużnymi, natomiast Piotr Kwieciński za analizę jakościową. Wymienione osoby mają licencję doradcy inwestycyjnego.

Zespół od kilku miesięcy zarządza siedmioma funduszami kapitałowymi spółki życiowej. Fundusz akcyjny AXA Polskich Akcji UFK od początku roku osiągnął wynik na poziomie +5,9% (129 na 153 fundusze w grupie), AXA Aktywnego Inwestowania UFK +4,3% (83/115), AXA Mieszany UFK +4,3% (47/104), AXA Stabilnego Wzrostu UFK +3,9% (77/104), natomiast AXA Rynku Pieniężnego UFK +1,7% (41/63).

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.