Nuveen przejął Schroders. Powstaje jeden z największych zarządzających na świecie

Amerykański Nuveen zakończył przejęcie Schroders, jednego z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich zarządzających aktywami. W efekcie powstaje grupa z aktywami pod zarządzaniem o wartości 2,6 bln USD według danych na koniec czerwca 2026 r. i działalnością na ponad 40 rynkach.

Nuveen jest firmą należącą do amerykańskiej grupy TIAA. Gdy transakcję ogłaszano w lutym tego roku, Nuveen zarządzał aktywami wartymi 1,4 bln USD, a Schroders – 1,1 bln USD. Uzgodniona wówczas cena przejęcia wynosiła 9,9 mld funtów, uwzględniając dopuszczoną wypłatę dywidend dla akcjonariuszy Schroders. Sama gotówkowa część oferty wynosiła 5,90 funta na akcję.

Połączenie tworzy jednego z największych na świecie aktywnych zarządzających aktywami. Według Nuveen nowa grupa jest jedynym zarządzającym znajdującym się w globalnej pierwszej dziesiątce jednocześnie pod względem aktywnie zarządzanych strategii akcyjnych, obligacyjnych oraz private markets. Firma podaje też, że jej połączona platforma aktywów prywatnych będzie zarządzała 400 mld USD.

Reklama

Schroders na razie zostaje Schroders

Integracja obu firm ma być stopniowa. Przez najbliższe 12-18 miesięcy Schroders będzie działać jako odrębna część Nuveen, kierowana przez obecnego prezesa Richarda Oldfielda. Będzie on raportował do Williama Huffmana, prezesa Nuveen.

W tym okresie firmy zamierzają również utrzymać dotychczasowe zespoły inwestycyjne zarówno w obszarze zarządzania aktywami, jak i wealth management. Docelowo ma powstać wspólna platforma inwestycyjna obejmująca rynki publiczne i prywatne. Na jej czele jako CIO ma stanąć Saira Malik, natomiast za rynki publiczne i rozwiązania inwestycyjne – w tym akcje, obligacje i strategie multi-asset – będzie odpowiadała obecna CIO Schroders Johanna Kyrklund.

Istotną rolę zachowa również Londyn. Ma on zostać największym biurem połączonej grupy oraz jej główną siedzibą poza Stanami Zjednoczonymi.

Schroders jest obecny także w Polsce

Transakcja ma znaczenie również z punktu widzenia polskiego rynku funduszy zagranicznych. Schroders oferuje swoje produkty w Polsce od 2008 r. Krajowi inwestorzy mają dostęp do ponad 100 funduszy inwestycyjnych Schroders. Dla części strategii dostępne są ponadto klasy jednostek PLN Hedged, w których ryzyko walutowe jest zabezpieczane względem złotego. W ofercie Schroders znajdują się strategie obejmujące m.in. globalne i regionalne rynki akcji, obligacje, rozwiązania multi-asset oraz fundusze tematyczne.

Zapowiedziany 12-18-miesięczny okres przejściowy i utrzymanie istniejących zespołów inwestycyjnych oznaczają, że integracja ma przebiegać etapami, a nie poprzez natychmiastowe włączenie wszystkich produktów i struktur Schroders do Nuveen.

Przejęcie Schroders wpisuje się w postępującą konsolidację globalnego rynku zarządzania aktywami, na którym skala działalności ma coraz większe znaczenie ze względu na presję kosztową, rozwój technologii oraz rosnące zainteresowanie klientów rozwiązaniami pasywnymi.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się