Esaliens TFI zmienia fundusze dzięki partnerstwu z Grupą Amundi

Esaliens TFI wprowadziło szereg istotnych modyfikacji w ofercie rozwiązań globalnych. W ośmiu z dziesięciu subfunduszy wydzielonych w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO zmieniono subfundusze bazowe na rozwiązania Amundi, europejskiego lidera w zarządzaniu aktywami..

• Do oferty wprowadzono nowość – produkty oparte na ETF-ach z portfolio Amundi;
• Liczba subfunduszy zgodnych z artykułem 8 SFDR, realizujących politykę odpowiedzialnego inwestowania, wzrosła do sześciu;
• Większość subfunduszy bazowych denominowana jest w złotych, pozostałe stosują zabezpieczenie kursowe;
• Zostało obniżone wynagrodzenie stałe za zarządzanie w przypadku ośmiu subfunduszy.

Reklama

Cztery subfundusze zmieniły istotnie strategię i otrzymały nowe nazwy:

• Esaliens Autonomii Europejskiej (wcześniej Esaliens Infrastuktury) jest teraz skupiony na akcjach europejskich. Inwestuje w jednostki uczestnictwa CPR Invest European Strategic Autonomy. Ten fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek działających w strategicznych sektorach, które przyczyniają się do autonomii gospodarczej, odporności i rozwoju Europy. Stawia na spółki z takich sektorów jak obronność, przemysł (obejmujący produkcję, energetykę i technologie cyfrowe), żywność, opieka zdrowotna i finanse. 
• Esaliens Światowych Technologii Informacyjnych (wcześniej Esaliens Spółek Innowacyjnych) z funduszu, który skupiał się na akcjach amerykańskich obecnie jest w grupie funduszy akcji sektora technologicznego. Jego aktywa są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszu Multi Units Luxembourg - Amundi MSCI World Information Technology. Subfundusz zagraniczny jest pasywnie zarządzany, a jego celem jest odzwierciedlenie wyników indeksu MSCI World Information Technology 2035 Custom Index Net TR denominowanego w USD. Jest to indeks, który ma na celu pomiar wyników uniwersum inwestycyjnego złożonego z akcji spółek informatycznych z całego świata.  
• Esaliens Globalnych Obligacji Korporacyjnych (wcześniej Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych; Esaliens Obligacji Dolarowych) obecnie inwestuje w tytuły uczestnictwa Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG. Subfundusz ten także jest pasywnie zarządzany, a jego głównym celem jest odzwierciedlenie wyników Bloomberg MSCI ESG Global Corporate High Yield Select Index. Indeks oferuje ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych o wysokiej rentowności denominowanych w USD, EUR i GBP uwzględnieniając emitentów z wynikami MSCI ESG na poziomie BBB lub wyższym.
• Esaliens Globalnej Alokacji (wcześniej Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych) zmienił strategię z dłżnej na mieszaną. Obecnie inwestuje w tytuły uczestnictwa Global Multi-Asset. Jest to fundusz zarządzany aktywnie, który inwestuje w szereg klas aktywów, jak akcje, obligacje korporacyjne i rządowe, obligacje zamienne, instrumenty rynku pieniężnego oraz lokaty. Może inwestować na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących, a niektóre z tych inwestycji mogą mieć rating poniżej poziomu inwestycyjnego. Wskaźnikiem referencyjnym służącym do porównania wyników jest w 50% indeks MSCI World All Countries Index i w 50% indeks Bloomberg Global Aggregate Index EUR Hedged.

- Z wielką satysfakcją rozpoczynamy operacyjny etap współpracy z Amundi – partnerem należącym do globalnej czołówki asset managerów, wyróżniającym się doskonałymi standardami w budowaniu oferty inwestycyjnej. To partnerstwo bezpośrednio przekłada się na nasze przewagi konkurencyjne, dzięki którym oddajemy do dyspozycji inwestorów szerokie spektrum klas aktywów i stylów inwestycyjnych – często unikalnych na polskim rynku. Wprowadzamy strategie dłużne, akcyjne i aktywnej alokacji z różnych regionów świata oraz najbardziej interesujących sektorów, takich jak rozwiązania oparte na konstrukcjach ETF czy inwestycje w europejski przemysł obronny. To naturalny kierunek rozwoju, ponieważ naszym celem jest stałe dostarczanie inwestorom indywidualnym i emerytalnym oraz dystrybutorom rozwiązań, które generują wartość i skutecznie chronią kapitał w warunkach rynkowej zmienności – podkreślił Piotr Rzeźniczak, prezes zarządu Esaliens TFI.

Modyfikacjami nie zostały objęte subfundusze: Esaliens Małych Spółek Amerykańskich oraz Esaliens Konserwatywny Plus. Zasady obsługi klientów oraz numery rachunków bankowych do wpłat pozostają bez zmian. Subfundusze można nabyć bez opłaty manipulacyjnej za pośrednictwem serwisu Esaliens24 oraz w siedzibie Esaliens TFI w Warszawie.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się