Esaliens kończy współpracę z Xelionem. Powód? Brak efektów sprzedażowych

Esaliens TFI rozwiązuje umowę dystrybucyjną z Domem Inwestycyjnym Xelion. Od grudnia fundusze towarzystwa nie będą już dostępne w ofercie tego dystrybutora. Klienci zachowają jednostki uczestnictwa, a obsługę inwestycji będą mogli kontynuować bezpośrednio w Esaliensie, u innych dystrybutorów lub przez serwis internetowy Esaliens24.

Reklama

Decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta po analizie efektywności dotychczasowych działań. W komunikacie wskazano, że "priorytetem Towarzystwa jest, aby współpraca z otwartymi sieciami dystrybucji opierała się na równym dostępie do oferty inwestycyjnej - tak, aby wszyscy klienci mogli podejmować decyzje w oparciu o rzetelną i pełną informację". Esaliens TFI podkreśla także, że współpraca musi być obopólnie korzystna i kontynuuje ją z wieloma innymi dystrybutorami. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Wszyscy nasi dystrybutorzy zawsze mogą liczyć na pełne zaangażowanie ze strony zespołów inwestycji i sprzedaży Esaliens. Miało to miejsce niezależnie od warunków rynkowych, nawet w najtrudniejszych czasach dla rynku kapitałowego. Ogromny, długofalowy wkład pracy zainwestowaliśmy również w działania na rzecz klientów i doradców Domu Inwestycyjnego Xelion. Jednak współpraca musi przynosić wymierne efekty po obu stronach i służyć klientom. Jeśli mimo naszego znaczącego wsparcia partner nie wykazuje ani potencjału rozwoju, ani realnej chęci współdziałania, nie widzimy podstaw do kontynuowania relacji. Wspólne działania na rzecz klientów i wzajemny sukces to podstawa efektywnej współpracy, którą kontynuować będziemy z wieloma innymi partnerami – powiedział Piotr Rzeźniczak, prezes zarządu Esaliens TFI.

Krzysztof Prasał, prezes Domu Inwestycyjnego Xelion, przyznaje, że współpraca z Esaliens TFI nie przyniosła oczekiwanych efektów sprzedażowych. – Założenia biznesowe nie zostały zrealizowane i w takiej sytuacji naturalnym krokiem jest rewizja relacji, a czasem również decyzja o zakończeniu współpracy. Rzeczywiście wolumen sprzedaży funduszy Esaliens w Xelionie nie był duży i towarzystwo miało prawo być niezadowolone z efektów – podkreśla. I dodaje:

Decyzja o zakończeniu współpracy z Esaliens TFI jest zgodna ze strategią rozwoju DI Xelion. Aktywa naszych klientów w funduszach Esaliens stanowią ok. 0,2 proc. wszystkich aktywów inwestowanych za pośrednictwem DI Xelion. Jako największy niezależny dystrybutor funduszy inwestycyjnych w Polsce, chcemy koncentrować się na kluczowych partnerstwach, w których widzimy szczególny potencjał tworzenia wartości dla inwestorów. Bardzo selektywnie podchodzimy do naszej oferty produktowej i koncentrujemy wysiłki na współpracy z podmiotami, które najlepiej odpowiadają na zmieniające się oczekiwania klientów. Niezmiennie od lat działamy w duchu otwartej architektury produktowej, a w tym roku jeszcze bardziej ją zdywersyfikujemy, rozpoczynając współpracę z dwoma kolejnymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych i udostępniając naszym klientom nowe możliwości inwestycyjne.

- mówi Krzysztof Prasał. Jednocześnie odnosi się krytycznie do fragmentu komunikatu Esaliens, w którym towarzystwo wskazało na potrzebę zapewnienia klientom „rzetelnej i pełnej informacji”. – Jesteśmy zaskoczeni takim sformułowaniem, które może sugerować, że Xelion działał nierzetelnie. Chcę jasno podkreślić, że zawsze wykonujemy swoją pracę w pełni profesjonalnie, dbając o rzetelne doradztwo i przedstawianie klientom kompletnej oferty – zaznacza prezes Xelionu.

Inaczej sytuację widzi Piotr Rzeźniczak. Zwraca uwagę, że brak efektów sprzedażowych nie miał uzasadnienia w wynikach inwestycyjnych. - Jeżeli ktoś deklaruje, że oferuje klientom szeroką ofertę rynkową, a w praktyce sprzedaje produkty zaledwie kilku TFI, to coś jest nie tak. Wysyłaliśmy do Xeliona naszych zarządzających - ponosząc w związku z tym określone koszty - którzy prowadzili spotkania z doradcami, omawiali sytuację rynkową i perspektywy funduszy. Tymczasem zamiast sprzedaży obserwowaliśmy umorzenia – i to mimo bardzo dobrych wyników. Jeszcze można byłoby zrozumieć brak zainteresowania przy słabszych wynikach, ale skoro fundusze się bronią, a i tak nie są realnie oferowane klientom, oznacza to, że współpraca nie działa. Nie chcę wydawać pieniędzy spółki na działania, które nie przynoszą żadnych wymiernych efektów - mówi.

Esaliens TFI działa na rynku od 1997 r. (wcześniej jako TFI Banku Handlowego, później Legg Mason TFI), a od 2017 r. jako niezależny podmiot. Zarządza aktywami o wartości blisko 5 mld zł. Oferuje łącznie 17 funduszy otwartych (FIO, SFIO), jeden FIZ niepubliczny (Esaliens Digital Entertainment FIZ) oraz rozwiązania emerytalne (PPK, CPO, IKE, IKZE).

Niektóre fundusze Esaliens TFI są w tym roku w ścisłej czołówce wyników inwestycyjnych. Najlepszy - Esaliens Złota i Metali Szlachetnych - zarobił od początku roku ponad 77 proc., co jest drugim najlepszym wynikiem na tle wszystkich krajowych funduszy inwestycyjnych. Z kolei Esaliens Małych i Średnich Spółek zyskał w tym czasie niemal 50 proc. i jest liderem w grupie funduszy akcji polskich małych i średnich firm. Esaliens Akcji, zyskując od początku roku 32 proc., zajmuje natomiast czwartą pozycję w grupie. Nieco słabiej prezentują się wyniki funduszy dłużnych polskich: Esaliens Obligacji Uniwersalny zarobił w tym roku 6,6 proc., o 0,1 pkt proc. gorzej od średniej, ale o 0,1 pkt proc. więcej niż indeks TBSP. Esaliens Konserwatywny zyskał 4,1 proc., o 0,5 pkt proc. gorzej niż średnia. 

Od ponad dwóch lat trwa dobra passa w branży TFI. Jedynie w tym roku do funduszy detalicznych napłynęło łącznie niemal 29 mld zł, z czego większość, bo 24 mld zł trafiło do funduszy dłużnych, zwłaszcza obligacji krótkoterminowych. Najwięcej pieniędzy przyciągają fundusze bankowych TFI. Z funduszy akcyjnych pieniądze odpływają, pomimo hossy na warszawskim parkiecie. Od stycznia z funduszy akcji polskich inwestorzy wypłacili 0,4 mld zł, a z funduszy akcji zagranicznych ponad 0,3 mld zł. 

Za pośrednictwem Xelion DI klienci inwestują obecnie blisko 8 mld zł. W ofercie firma ma ponad 1000 funduszy inwestycyjnych w ramach współpracy z ponad 20 polskimi i zagranicznymi instytucjami zarządzającymi. 

Fundusze Esaliens TFI znajdziemy obecnie w ofercie kilkunastu dystrybutorów, m.in. na platformie Kup Fundusz, F-Trust iWealth, IX AM, EVO DM, Bank Millennium, Citi oraz DM BOŚ.