Ipopema TFI rezygnuje ze strategii 60/40

Subfundusz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych (w likwidacji) powstał w połowie 2023 roku. Inwestował zgodnie ze strategią 60/40, czyli do 60% aktywów w instrumenty udziałowe, a pozostałe do 40% w instrumenty dłużne - ogólnie na rynkach globalnych. Wyniki nie były jednak zadowalające, po 2 latach strata sięgnęła blisko 10%, podczas gdy średni wynik w grupie przekraczał 10%. W "szczytowym" momencie aktywa funduszu warte były 1,8 mln zł, w marcu i kwietniu odnotował jednak znaczne odpływy, a aktywa spadły poniżej 100 tys. zł. To sprawiło, że zgodnie z zapisami statutowymi można było zamknąć fundusz.

Reklama

Obecnie w procesie likwidacji znajduje się blisko 190 funduszy. Są to głównie FIZ-y (144) oraz ponad 40 funduszy otwartych. Niektóre procesy likwidacyjne trwają już ponad 10 lat, jak w przypadku Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) (w likwidacji), czy funduszy z oferty Inventum TFI. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się