Quercus TFI i Franklin Templeton łączą siły

W ramach porozumienia Templeton Asset Management (Poland) TFI zostanie włączone do QUERCUS TFI poprzez wymianę akcji, a grupa Franklin Templeton obejmie nową emisję akcji Quercusa za gotówkę. Cena emisyjna została ustalona na 10 zł za akcję, co oznacza niewielki dyskonto względem piątkowego kursu zamknięcia (11,4 zł).

Reklama

Po finalizacji transakcji i połączeniu obu towarzystw, Franklin Templeton ma objąć około 4,7 mln akcji, co da mu 9-procentowy udział w kapitale Quercusa. Zgodnie z umową, zagraniczny inwestor nie weźmie udziału w ewentualnym skupie akcji w 2026 roku, jeśli miałoby to spowodować przekroczenie progu 10 proc. głosów. Prezes Quercus TFI Sebastian Buczek podkreślił, że to jeden z dwóch projektów mających wzmocnić pozycję rynkową spółki.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Zakładamy, że jest to pierwszy etap naszej strategicznej współpracy z Franklin Templeton, głównie w obszarze produktowym i sprzedażowym. Mamy nadzieję na umocnienie pozycji rynkowej i zdynamizowanie rozwoju w przyszłości, w szczególności dzięki dalszemu rozwojowi relacji z największymi polskimi bankami w segmencie klientów private banking  – komentuje Sebastian Buczek, prezes arządu Quercus TFI.

Negocjacje między stronami rozpoczęły się już 16 kwietnia br., jednak informacja ta była czasowo opóźniona z uwagi na wymogi rozporządzenia MAR. Do finalizacji połączenia konieczne będzie uzyskanie zgód Walnych Zgromadzeń obu towarzystw oraz zgody Prezesa UOKiK. Zakończenie procesu planowane jest do końca 2025 roku.

Quercus TFI, kierowane przez Sebastiana Buczka, zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 7 mld zł. W komunikacie spółka podkreśla, że współpraca z Franklin Templeton ma charakter długoterminowy i wpisuje się w strategię dalszego rozwoju i ekspansji na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

- Połączenie to pozwoli nam lepiej dopasować ofertę dla polskich inwestorów, koncentrując nasze wysiłki na dystrybucji globalnych rozwiązań inwestycyjnych. Jednocześnie nasi inwestorzy zyskają szerszy dostęp do lokalnej wiedzy inwestycyjnej z wiodącym polskim podmiotem zarządzającym aktywami. W przyszłości skoncentrujemy nasze wysiłki na dystrybucji oferty funduszy luksemburskich wśród polskich inwestorów.  Cieszymy się, że w Quercus znaleźliśmy strategicznego lokalnego partnera, który w razie potrzeby może wykorzystać nasze globalne strategie.  Cieszymy się, że także dzięki tej fuzji będziemy mogli rozszerzyć naszą obecną współpracę z Domem Inwestycyjnym Xelion, wiodącą niezależną platformą dystrybucyjną, która w 75 proc. należy do Quercus i zatrudnia około 160 doradców finansowych - wskazuje Sandeep Singh, szef regionu CEEMEA i Indii. - Polska pozostaje kluczowym rynkiem strategicznym dla naszej działalności w Europie Środkowo -Wschodniej, gdzie utrzymujemy znaczną bazę pracowników w biurach w Poznaniu i Warszawie - dodaje.