Aktywa PKO TFI na rekordach

PKO TFI umacnia pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych. W marcu łączna wartość aktywów zarządzanych przez towarzystwo przekroczyła próg 60 mld zł. To najwyższy poziom aktywów pod zarządzaniem w historii towarzystwa.

Reklama

Od początku roku systematycznie rosną napływy netto do funduszy PKO TFI. Ich wartość na 17 marca 2025 r. wyniosła 2,8 mld zł. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Rekordowy poziom aktywów, którymi zarządzamy potwierdza, że nasza oferta oraz wyniki spełniają oczekiwania klientów i wychodzą naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku. Cieszymy się, że coraz więcej Polaków myśli o przyszłości i powierza nam swoje środki, patrząc na inwestycje długoterminowo – wskazuje Rafał Madej, prezes PKO TFI.

PKO TFI to największe w Polsce towarzystwo zarządzające funduszami detalicznymi (skierowane do szerokiego grona odbiorców). Związane kapitałowo z PKO BP. Przez pierwsze lata działalności funkcjonowało pod nazwą PKO / Credit Suisse TFI, w którym do 2010 roku Credit Suisse Asset Management było współwłaścicielem i zarządzającym funduszami.

Oferuje zarówno fundusze otwarte, jak i FIZ-y skierowane do klientów detalicznych oraz przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Ma w swojej ofercie szereg produktów systematycznego oszczędzania oraz emerytalnych (IKE, IKZE, PPE). Jest liderem na rynku PPK.

Duży wkład w sukces TFI ma PKO BP, który jest głównym i największym dystrybutorem funduszy towarzystwa, oferowanych w ramach różnych programów inwestycyjnych.

PKO TFI podsumowuje 2024 rok

W całym 2024 roku do funduszy zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło netto 12,6 mld zł. Dzięki wysokiej sprzedaży i bardzo dobrym wynikom funduszy inwestycyjnych w 2024 r. nastąpił wzrost aktywów o 37% w stosunku do 2023 r. (40,8 mld zł), dający spółce pozycję lidera pod względem zgromadzonych aktywów . Na koniec 2024 r. udział PKO TFI pod względem aktywów zarządzanych na rynku funduszy detalicznych wynosił 21,4%, a udział we wszystkich aktywach (w tym funduszy niepublicznych) wynosił 14,7%.

Jednocześnie PKO TFI jest liderem pod względem aktywów zarządzanych w ramach PPK z blisko 31% udziałem w rynku. W ciągu roku do PPK wpłynęło 2,3 mld zł (wartość netto) i na koniec 2024 r. wartość aktywów netto w funduszu PKO Emerytura – sfio wynosiła 9,3 mld zł.

PKO TFI zarządza aktywami 2 mln klientów. W porównaniu do wyników na koniec 2023 r – liczba klientów wybierających fundusze PKO TFI wzrosła o 8,8%, a w porównaniu do 2022 r. – wzrosła o ponad 25%. 

Najczęściej wybieranym przez klientów PKO TFI produktem w 2024 r. był program inwestycyjny Autolokacja III, oparty o lokatę PKO Banku Polskiego z atrakcyjnym oprocentowaniem i wybranymi funduszami PKO TFI, o różnych profilach inwestycyjnych. Bardzo dobrze sprzedawały się też fundusze w ramach usługi doradztwa wielofunduszowego, którą Bank wprowadził w ubiegłym roku i od razu zaczęła się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród klientów. Najczęściej wybieranymi funduszami były przede wszystkim fundusze obligacyjne: PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (8,2 mld zł napływów netto) i PKO Obligacji Uniwersalny (2,8 mld zł), a spośród funduszy akcyjnych: PKO Akcji Polskich oraz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, choć napływy netto do funduszy akcyjnych były znacząco niższe niż do funduszy obligacyjnych.   

Kluczową rolę w sukcesie PKO TFI odegrał PKO Bank Polski, który jest głównym i największym dystrybutorem funduszy Towarzystwa, oferowanych w ramach różnych programów inwestycyjnych, takich jak: PKO Autolokacja, PKO Mój Plan czy Pakiet Emerytalny (IKE+IKZE), w formie indywidualnych funduszy oraz usługi doradztwa wielofunduszowego.