Właściciel Skarbca TFI zamienił stratę na zysk

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w omawianym okresie ok. 70,45 mln zł wobec ok. 55,6 mln zł w poprzednim roku obrotowym.

Reklama

- W minionym roku obrotowym kontynuowaliśmy szeroko zakrojone działania mające na celu restrukturyzację organizacyjno-procesową i optymalizację kosztową realizowaną na poziomie Skarbiec TFI, która ma bezpośredni wpływ na skalę przychodowości i zyskowności całej Grupy. Naszym celem strategicznym, do którego dążymy, jest systematyczne osiąganie zysku operacyjnego niezależnie od wpływów uzyskiwanych z tytułu opłaty zmiennej – powiedział Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W tym roku Skarbiec TFI znajduje się wśród nielicznych powierników, którzy borykają się z odpływami - od stycznia z funduszy Skarbca wycofano niemal 0,5 mld zł netto. W odstawce jest przede wszystkim Skarbiec Spółek Wzrostowych, z którego inwestorzy wypłacili w tym roku 267 mln zł. W innych funduszach akcyjnych Skarbca też dominują odpływy. Na minusie pod względem sprzedaży liczonej od początku roku są też fundusze dłużne, m.in. Skarbiec Konserwatywny i Skarbiec Dłużny Uniwersalny (po ok. 30 mln zł odpływów). Na koniec września łączna wartość aktywów netto pod zarządzaniem towarzystwa wynosiła 5,4 mld zł. 

Od początku roku akcje Skarbca Holding na GPW potaniały o ponad 19 proc.

Skarbiec robi przebudowę

Skarbiec poinformował, że w roku obrotowym 2023/2024 prowadzona była m.in. przebudowa struktury funduszy dostępnych w ofercie. Trwały też prace związane z wdrożeniem nowej platformy transakcyjno – komunikacyjnej skarbiec24.pl. - Z perspektywy oferty produktowej Skarbiec TFI istotny jest trwający proces optymalizacji zgodny z oczekiwaniami klientów, rynku jak i postępującą racjonalizacją kosztową. Prowadzimy obecnie działania mające na celu połączenie kilku funduszy otwartych w jeden docelowy fundusz pod marką Skarbiec FIO – zaznaczył Piotr Szulec.

Proces ten obejmuje połączenie przejętego Funduszu BPS FIO, Funduszu Skarbiec 2 FIO (wcześniej istniejącego pod nazwą Skarbiec Global Funds), Funduszu Skarbiec Akcja 2 FIO (wcześniej istniejącego pod nazwą Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO), Skarbiec Stabilny FIO (wcześniej istniejącego pod nazwą Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO) pod jednym Funduszem parasolowym Skarbiec FIO.

- Restrukturyzację przechodzą również same fundusze dłużne znajdujące się w naszej ofercie  poprzez zmianę podejścia do zarządzania, jak i realizowane strategie inwestycyjne. Celem tych działań jest zwiększenie rentowności portfeli funduszy przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Chcemy też aktywnie wykorzystywać okazje na rynkach, które są mniej efektywne od rynku polskich obligacji skarbowych  – dodał Piotr Szulec.

- Ważnym elementem naszych działań, z punktu widzenia implementowania nowoczesnych rozwiązań transakcyjnych oraz jakości i sposobu prowadzenia nowoczesnej komunikacji z naszymi klientami, jest wdrożenie jeszcze w 2024 r. roku nowoczesnej platformy transakcyjno-komunikacyjnej skarbiec24.pl. Jesteśmy przekonani, że będzie ona jednym z kamieni milowych w szeroko zakrojonym procesie rozwoju Skarbiec TFI, jak i całej Grupy. Jej uruchomienie otworzy również nowe możliwości w zakresie zwiększania skali działalności spółki poprzez rozwijanie na jej bazie własnej sieci sprzedaży – podkreślił Piotr Szulec.

Grupa Skarbiec analizuje również sytuację w branży towarzystw funduszy inwestycyjnych i dystrybutorów produktów inwestycyjnych.

- Wewnętrznie powołany zespół M&A, prowadzi systematyczną analizę podmiotów możliwych do przejęcia lub połączenia oraz prowadzi rozmowy w tym zakresie – wskazał prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.