Generali Akcji Europejskich zmieni strategię i nazwę

Generali Akcji: Lifestyles będzie funduszem tematycznym. Wśród spółek, które wejdą w skład portfela, znajdą się reprezentanci wielu sektorów obejmujący szerokie spektrum decyzji konsumpcyjnych. Dobór spółek będzie oparty przede wszystkim o analizę finansową przedsiębiorstwa oraz atrakcyjność wyceny na giełdzie.

Reklama

Jak czytamy w materiałach Generali Investments TFI, zarządzający będą stawiać na spółki, które będą działały wewnątrz wyróżnionych tematów inwestycyjnych:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• cyfrowa konsumpcja, czyli szeroko pojęty e-commerce, platformy dostarczania żywności, szerokie spektrum świata cyfrowych płatności, w tym wirtualne portfele, kryptowaluty i transakcje oparte o blockchain;
• zdrowie i wellness – czyli spółki związane ze sportem i medycyną, zdrowym odżywianiem, czy zapobieganiem problemom związanym z niewłaściwym odżywianiem bądź rozwiązywaniem tego typu problemów, a także z branżą beauty czy medycyny estetycznej;
• rekreacja i rozrywka – od gier wideo, platform streamingowych, po restauracje, podróże i wypoczynek na świeżym powietrzu. Tematem inwestycyjnym mogą być także spółki związane z obszarem smart home,
• konsumpcja premium – w tym obszarze interesować będą spółki związane z modą, motoryzacją oraz firmy oferujące specjalistyczne formy zarządzania majątkiem czy oferujące alternatywne formy inwestycji.

Zmiana strategii będzie miała także wpływ na zasięg geograficzny. Fundusz inwestujący obecnie w akcje europejskich rynków rozwiniętych, poszerzy zasięg na globalne rynki rozwinięte.

Opłata za zarządzanie pozostanie bez zmian na poziomie 2,0%.

Generali Akcji Europejskich w obecnej formule działa od stycznia 2020 roku. W tym czasie zgromadził aktywa warte nieco ponad 21 mln zł. W tym roku jego jednostka zyskała na wartości nieco ponad 3% (wynik na 18.09.2024).