Quercus TFI pozyskał do funduszy 238 mln zł w lutym

Luty był udanym miesiącem dla inwestorów. Główne indeksy giełdowe, w tym nasz WIG, ustanowiły nowe rekordy wszech czasów. Nadal błyszczały spółki technologiczne, z Nvidią na czele. Gwiazdą miesiąca był bitcoin. Po lutym roku stopy zwrotu wyniosły dla: S&P500 +6,8%, Nasdaq +7,2%, DAX +5,5%. WIG przebił poziom 80 tys. pkt. i zwyżkował do 81,9 tys. pkt., +4,4% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się banki: mBank (+30%) i Alior (+26%), a najgorzej Pepco (-23%) i KGHM (-12%).

Reklama

Szeroki rynek polskich spółek również pobił rekord wszech czasów. sWIG80 osiągnął 23,9 tys. pkt., +4,2% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: BOŚ (+56%), Altus (+52%) czy Artifex (+40%). Straciły za to: CI Games (-18%) czy Ailleron (-16%).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia z korektą notowań. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich wzrosła do 4,25%, niemieckich do 2,42%, a polskich nieznacznie do 5,31%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały znakomite wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +2% od początku roku.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 78 dolarów (+9%). Złoto z kolei minimalnie potaniało i kosztowało 2.055 dolarów za uncję (-1%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – również skorygowała się i wyniosła 22,9 USD za uncję (-5%). Podobnie było z miedzią, która minimalnie potaniała do 3,8 dolarów za funt (-1%). Kurs złotego nieznacznie umocnił się, najbardziej do franka. Sprzyjała dobra koniunktura na rynkach oraz zapowiedź uruchomienia środków z KPO. Kursy walut wynosiły: euro 4,32 zł (-1%), dolar 3,99 zł (+2%) i frank 4,51 zł (-3%).

- Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym wyniosło +238 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+10,61%), QUERCUS Agresywny (+5,62), QUERCUS Global Balanced (+5,17%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+2,18%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+1,97%). Według wstępnych szacunków, na koniec lutego 2024 r. DI Xelion posiadał 4,3 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami – komentuje Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI.

- Podtrzymujemy nasze tezy ze strategii opublikowanej w grudniu. Zakładamy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach nowego roku. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszech czasów (w przypadku S&P500 prognoza sprawdziła się już w styczniu, w przypadku WIG – w lutym). Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Wzrosty cen amerykańskich obligacji pomogą również polskim instrumentom, co umożliwi kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i QUERCUS Ochrony Kapitału. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do metali szlachetnych, mimo niezbyt udanego startu. Najpoważniejszym czynnikiem ryzyka pozostaje geopolityka, z agresywną Rosją na czele, a także możliwa recesja w amerykańskiej gospodarce (dane za 4Q23 były jednak lepsze od oczekiwań) – dodaje Buczek.